Communiqué de presse : Wespath annonce l'élargissement de son offre de choix en matière de valeurs sociales
L'agence générale UMC proposera de nouvelles solutions d'investissement avec des exclusions/filtres supplémentaires.
Pour diffusion immédiate
Contact : Julie Capozzi
Directeur général, Communications
(847) 866-4111
jcapozzi@wespath.org
Glenview, ILWespath Benefits and Investments (Wespath) a le plaisir d'annoncer aujourd'hui l'extension de sa gamme de fonds Social Values Choice (SVC) aux investisseurs institutionnels d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, Wespath offrira aux participants disposant d'un solde de cotisations défini la possibilité d'investir dans les fonds SVC via LifeStage Investment Management, un outil permettant des allocations personnalisées similaires à celles des fonds à horizon de placement. Ces améliorations visent à permettre aux participants et aux organisations accompagnés par Wespath d'aligner plus étroitement leurs investissements sur leurs valeurs individuelles.
Les fonds SVC offrent des options d'investissement respectant des critères environnementaux et sociaux renforcés. Ils n'investissent pas dans des entreprises dont les revenus proviennent en grande partie du secteur des énergies fossiles, ni dans certaines entreprises soumises à des résolutions de la conférence annuelle concernant la paix au Moyen-Orient. À l'instar de tous les fonds d'investissement proposés par Wespath, les fonds SVC prennent en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) afin de créer de la valeur, de gérer les risques et de favoriser l'adhésion aux valeurs de l'Église méthodiste unie.
Le fonds obligataire Social Values Choice, un fonds à revenu fixe à gestion active, et le fonds d'actions Social Values Choice, un fonds d'actions mondiales à gestion passive, sont actuellement proposés aux participants et aux promoteurs de régimes de retraite. D'ici fin 2024, ces fonds seront également accessibles aux investisseurs institutionnels, tels que les fondations méthodistes unies, les résidences pour personnes âgées et les établissements d'enseignement supérieur.
Wespath permettra également aux participants d'investir dans la gamme de fonds SVC via LifeStage Investment Management (LifeStage). LifeStage crée un portefeuille d'investissement personnalisé pour chaque participant et l'ajuste automatiquement au fil du temps en fonction de facteurs personnels tels que l'âge et la tolérance au risque. Actuellement, les participants à LifeStage ne peuvent pas investir dans la gamme de fonds SVC. L'utilisation de LifeStage est requise pour certains comptes. Seuls les participants qui choisissent de gérer eux-mêmes leurs investissements Wespath peuvent actuellement sélectionner ces fonds.
Wespath prévoit d'intégrer la gamme de fonds SVC à LifeStage dès l'entrée en vigueur du nouveau régime de retraite Compass, sous réserve de son approbation par la Conférence générale. Wespath prévoit que Compass entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, quelle que soit l'issue de la Conférence générale, Wespath s'engage à proposer la gamme de fonds SVC comme option dans LifeStage d'ici début 2026. La gamme de fonds SVC restera accessible aux participants souhaitant gérer eux-mêmes leurs investissements.
« Nous savons que les méthodistes unis ont des points de vue variés sur des enjeux complexes comme le changement climatique, et nous souhaitons offrir à nos participants et investisseurs institutionnels des options qui correspondent le mieux à leurs valeurs », a déclaré Andy Hendren, secrétaire général de Wespath. « Cette solution donne plus de choix à nos clients et représente une approche inclusive pour une Église méthodiste unie qui s'efforce d'accueillir une communauté diversifiée. »
Vous pouvez en savoir plus sur le fonds obligataire SVC à l'adresse suivante : https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCBF et à propos du fonds d'actions SVC à https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCEF.
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