1 > Bannière
Philosophie et processus d'investissement
2 > Panneau de texte
Notre philosophie d'investissement définit la vision. Notre processus la concrétise. Ensemble, ils forment une approche rigoureuse et centrée sur le client, alliant diversification de portefeuille, recherche et gestion et surveillance continues des risques d'investissement. Ainsi, chaque portefeuille est conçu pour faire progresser la mission et générer des résultats à long terme.
3 > Cinquante cinquante
Philosophie d'investissement
Notre philosophie d'investissement institutionnel repose sur la génération de rendements à long terme, ajustés au risque et adaptés aux besoins des organisations à but non lucratif que nous soutenons. Nous combinons une allocation d'actifs stratégique, une sélection rigoureuse des gestionnaires de placements et une gestion stricte des risques d'investissement afin de construire et de gérer des portefeuilles qui correspondent aux objectifs de risque et de rendement de nos clients.
4 > Panneau de répétition de cartes
Diversification ciblée
Diversification ciblée grâce à des gestionnaires et des stratégies complémentaires : Nous construisons des portefeuilles résilients en intégrant stratégiquement des gestionnaires et des stratégies d'investissement complémentaires, en combinant judicieusement gestion active et passive et en diversifiant les actifs dans les classes où elles apportent une valeur ajoutée à long terme.
Approche centrée sur le client
Une approche centrée sur le client, ancrée dans la mission et les valeurs : En tant qu'organisme sans but lucratif au service des organismes sans but lucratif, nous comprenons ce qui motive nos clients : leurs missions, les communautés qu'ils servent et l'impact qu'ils produisent. Notre programme d'investissement est conçu pour soutenir ces objectifs grâce à un service personnalisé, une construction de portefeuille sur mesure et des produits d'investissement alignés sur leurs valeurs.
Recherche, rigueur et innovation
Adopter la recherche, la rigueur et l'innovation : Notre objectif est d'offrir l'excellence en matière d'investissement grâce à une sélection rigoureuse des gestionnaires et à l'accès aux meilleurs gestionnaires et stratégies. Nous privilégions une approche à la fois disciplinée et flexible, fondée sur la recherche et la rigueur, ouverte à l'innovation et réactive à l'évolution des marchés, des classes d'actifs et des stratégies d'investissement.
5 > Cinquante cinquante
Processus d'investissement
Nous intégrons notre philosophie d'investissement grâce à une approche rigoureuse, centrée sur le client et multi-gestionnaires, conçue pour aider les organisations à but non lucratif à réaliser leurs missions. Notre processus se reflète dans plusieurs domaines clés :
Allocation personnalisée des actifs du client
Notre Comité d'Allocation d'Actifs Clients (le Comité) travaille directement avec chaque client afin de comprendre sa mission, ses objectifs de rendement, sa tolérance au risque, ses besoins de liquidités et sa politique de dépenses, jetant ainsi les bases d'une allocation d'actifs stratégique sur mesure. À partir d'hypothèses de marché et de modélisations de scénarios, le Comité propose ensuite des allocations stratégiques qui équilibrent croissance et stabilité. Les objectifs par classe d'actifs, les politiques de rééquilibrage et les révisions de la Déclaration de Politique d'Investissement (DPI) sont définis conjointement pour refléter l'évolution des objectifs de chaque client. Nous nous efforçons d'offrir un large éventail d'options adaptées aux investisseurs à but non lucratif. Nos recommandations en matière d'allocation d'actifs peuvent inclure un positionnement stratégique par rapport aux indices de référence, des investissements alternatifs, des stratégies de gestion passive, l'intégration de thématiques liées aux valeurs, au développement durable et à l'impact social, et bien plus encore.
Sélection du gestionnaire de placements
Nous tirons parti des atouts de notre équipe, de son expérience unique et d'outils externes pour évaluer les philosophies, les processus et l'adéquation des gestionnaires. Nous privilégions une approche inclusive, en recherchant des gestionnaires à forte conviction et en nous appuyant sur des sources variées – incluant des leaders du secteur ainsi que des sociétés de gestion indépendantes, émergentes et appartenant à des minorités – afin de découvrir des stratégies différenciées en phase avec les missions de nos clients. Les décisions de sélection des gestionnaires d'investissement sont finalisées par notre Comité d'investissement interne, présidé par notre directrice des investissements, Johara Farhadieh, et composé de membres de nos équipes Gestion d'actifs, Stratégies d'investissement durable et Services d'investissement institutionnel. Ce processus collaboratif, qui intègre de multiples perspectives, nous permet d'obtenir une vision complète de tous les gestionnaires potentiels.
Recherche continue, surveillance et gestion des risques d'investissement
Nous assurons un suivi continu des fonds, des gestionnaires et des portefeuilles d'investisseurs. La performance des investissements et la conformité sont suivies quotidiennement, avec des revues trimestrielles et des rapports personnalisés. Le risque est évalué selon de multiples dimensions – marchés financiers, gestionnaires, durabilité, spécificités du portefeuille, etc. – à l'aide d'outils externes et de plateformes d'analyse propriétaires. Un engagement envers une gouvernance rigoureuse garantit la responsabilité et la transparence, tandis que notre équipe dédiée à la clientèle entretient un dialogue constant avec votre organisation afin d'adapter votre portefeuille à l'évolution de vos objectifs et des conditions de marché. Parallèlement, une approche collaborative et rigoureuse de la recherche, de l'innovation et de la génération continue d'idées nous permet d'évaluer en permanence de nouvelles opportunités d'investissement et de réfléchir à la meilleure façon de servir nos clients sur le long terme dans un monde en perpétuelle évolution.
6 > Cinquante cinquante
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