Solutions d'investissements
Autonomiser les organisations à but non lucratif grâce à des solutions d'investissement alignées sur leurs valeurs
Chez Wespath, nous proposons aux organisations à but non lucratif des solutions d'investissement complètes, conçues pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et à soutenir leurs missions. En tant que société de gestion de placements externalisée (OCIO) à but non lucratif et inspirée par la foi, notre approche allie excellence en matière d'investissement, service client irréprochable et impact durable.
Notre offre
Nos solutions d'investissement complètes pour les organisations à but non lucratif et les institutions confessionnelles offrent :
- Services de DSI externalisés : Nous proposons une gestion de portefeuille discrétionnaire OCIO adaptée à vos objectifs spécifiques. Cela inclut une allocation d'actifs stratégique, la sélection de gestionnaires d'actifs et un suivi continu des risques.
- Construction de portefeuille personnalisée : Notre processus permet une diversification réfléchie entre les différentes classes d'actifs. Les portefeuilles combinent stratégies actives et passives afin d'optimiser les rendements à long terme ajustés au risque.
- Élaboration et révision de la déclaration de politique d'investissement (DPI) : Votre institution bénéficie d'un soutien collaboratif pour la création, la mise à jour et la maintenance de son plan de sécurité institutionnelle (PSI) afin de garantir son alignement avec les objectifs de votre organisation, les normes fiduciaires et l'évolution des conditions du marché.
- Investissement aligné sur les valeurs : Les fonds intègrent des critères d'exclusion éthiques et des considérations de durabilité selon une approche mondialement reconnue de l'investissement socialement responsable.
- Initiatives à impact : Ces initiatives permettent d'accéder à des opportunités d'investissement comme le Programme de prêts à vocation sociale positive. Ce programme soutient le logement abordable, le développement communautaire et l'entrepreneuriat tout en visant des rendements conformes au marché.
- Investissements alternatifs : Notre gamme de fonds comprend une exposition au capital-investissement, au crédit privé et aux actifs réels via diverses structures d'investissement. Forte d'une équipe expérimentée et reconnue à l'échelle nationale pour son expertise en investissements alternatifs, notre société offre une diversification et un potentiel de rendement accru.
- Transparence des rapports et accès en ligne : Vous bénéficiez d'un accès sécurisé à notre portail en ligne pour consulter quotidiennement les données de votre compte, vos rapports de performance trimestriels et le suivi de votre portefeuille. Nous collaborons avec vous afin de définir les options de reporting personnalisées les mieux adaptées à vos besoins.
- Formation des clients et leadership éclairé : Des webinaires trimestriels, des livres blancs et des ressources en matière de gouvernance permettent aux conseils d'administration et aux comités d'investissement des organisations à but non lucratif de se doter des moyens nécessaires.
Pourquoi choisir Westath ?
En tant que fournisseur de services d'investissement exclusivement au service d'autres organisations à but non lucratif, nous sommes un OCIO à but non lucratif véritablement axé sur sa mission.1
Notre philosophie et notre processus d'investissement
Nous croyons en une diversification ciblée, une approche centrée sur le client et une recherche rigoureuse. Ensemble, ces principes façonnent un processus d'investissement fondé sur la recherche et visant à obtenir des résultats conformes aux besoins de nos clients.
1Wespath gère des régimes de retraite et ses filiales, UMC Benefit Board, Inc. (« UMCBB ») et Wespath Institutional Investments, LLC (« WII »), fournissent des services de gestion de placements. Pour plus d’informations, veuillez consulter : Divulgations légales.