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Informations sur les fonds - Institutions
Wespath propose des classes d'actifs diversifiées et des styles de gestion adaptés à un large éventail de besoins d'investisseurs.1
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Explorez et comparez les aperçus des fonds
Les fonds de la série I offrent une exposition mondiale diversifiée, gérée par des gestionnaires de placements expérimentés et rigoureusement sélectionnés. Les investisseurs peuvent choisir parmi des portefeuilles largement diversifiés, couvrant différentes classes d'actifs, styles et stratégies. Notre offre complète de produits institutionnels est présentée ci-dessous. Les performances des fonds sont disponibles. ici.
3 > Catégorie de fonds
Fonds équilibrés
| Nom du fonds | Marché | référence |
|---|---|---|
| Fonds multi-actifs – Série I (MAF-I) | MAF-I est principalement un véhicule de fonds de fonds avec des allocations de fonds ciblées au US Equity Fund - I Series, au International Equity Fund - I Series, au Fixed Income Fund - I Series et au Inflation Protection Fund - I Series. | 65 % de l'indice MSCI All Country World et 35 % de l'indice Bloomberg US Aggregate |
Fonds d'actions
| Nom du fonds | Marché | référence |
|---|---|---|
| Fonds international d'actions – Série I (IEF-I) | IEF-I investit dans un portefeuille largement diversifié, composé principalement de titres de participation de sociétés non américaines. Le fonds vise à investir la majeure partie de ses actifs dans des actions et des contrats à terme sur indices boursiers de sociétés basées dans des pays développés et émergents, et peut également acquérir des contrats à terme de change. | Indice MSCI All Country Monde hors États-Unis |
| Fonds indiciel d'actions internationales – Série I (IEIF-I) | IEIF-I investit dans un portefeuille géré passivement de titres de participation cotés en bourse, hors États-Unis, inclus dans l'indice MSCI World ex-US. Le fonds vise à investir la majeure partie de ses actifs en actions et en contrats à terme sur indices boursiers. | Indice MSCI Monde hors États-Unis |
| Fonds d'actions opportunistes – Série I (USOPF-I) | USOPF-I investit dans un portefeuille diversifié géré activement, composé de sociétés cotées en bourse, domiciliées aux États-Unis et à l'étranger. | Indice MSCI All Country World |
| Fonds d'actions à choix de valeurs sociales – Série I (SVCEF-I) | SVCEF-I investit dans des actions de sociétés cotées en bourse, domiciliées aux États-Unis ou à l'étranger, et présentant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance durables et hautement notées. | Indice mondial MSCI |
| Fonds d'actions américaines actives à petite capitalisation – Série I (USMDF-I) | USMDF-I investit dans un portefeuille diversifié géré activement, composé principalement de petites et moyennes capitalisations boursières domiciliées aux États-Unis. | Russell 2500TM |
| Fonds d'actions américaines – Série I (USEF-I) | USEF-I investit dans un portefeuille largement diversifié composé principalement de titres de participation américains cotés en bourse. Le portefeuille du fonds vise à investir la majeure partie de ses actifs en actions et en contrats à terme sur indices boursiers. | Indice Russell 3000® |
| Fonds indiciel actions américaines – Série I (USEIF-I) | USEIF-I investit dans un portefeuille géré passivement de titres de sociétés américaines cotées en bourse et faisant partie de l'indice Russell 3000®. Le fonds vise à investir la majeure partie de ses actifs en actions et en contrats à terme sur indices boursiers. | Indice Russell 3000® |
| Fonds indiciel d'actions américaines à grande capitalisation – Série I (USLCF-I) | USLCF-I investit dans un portefeuille diversifié géré passivement, composé principalement de sociétés cotées en bourse domiciliées aux États-Unis. | Indice Russell 1000® |
| Fonds d'actions systématiques américains – Série I (USYSF-I) | USYSF-I investit dans un portefeuille diversifié géré de manière systématique, composé principalement de sociétés cotées en bourse et domiciliées aux États-Unis. | Indice Russell 1000® |
Fonds à revenu fixe
| Nom du fonds | Marché | référence |
|---|---|---|
| Fonds à revenu fixe – Série I (FIF-I) | Le fonds FIF-I investit dans un portefeuille largement diversifié de titres à revenu fixe et d'investissements alternatifs. Il peut également détenir des prêts hypothécaires et autres prêts accordés dans le cadre du programme de prêts à vocation sociale positive. | Indice agrégé Bloomberg US |
| Fonds de protection contre l'inflation – Série I (IPF-I) | IPF-I investit dans un portefeuille de titres nationaux et internationaux protégés contre l'inflation, de titres à taux variable, de contrats à terme sur matières premières, d'actifs réels et d'équivalents de trésorerie. | 90 % Indice Bloomberg des obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation et 10 % Indice Bloomberg des matières premières |
| Fonds d'investissement à court terme – Série I (STIF-I) | STIF-I investit dans des liquidités et des équivalents de trésorerie par le biais de parts d'un compte de trésorerie qui détient des titres à revenu fixe à court terme de haute qualité et des prêts à vocation sociale positive. | Indice des bons du Trésor à 3 mois de Bank of America Merrill Lynch |
| Fonds obligataire à choix de valeurs sociales – Série I (SVCBF-I) | SVCBF-I investit dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis par des entités qui répondent aux préférences des investisseurs pour une attention accrue portée à la performance environnementale et sociale. | Indice agrégé Bloomberg US |
| Fonds de protection contre l'inflation du Trésor américain – Série I (USTPF-I) | USTPF-I investit principalement dans des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation. | Indice Bloomberg des obligations américaines indexées sur l'inflation |
Gamme de fonds Social Values Choice
Fonds alternatifs
4 > Grille des ressources
Performance du fonds
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