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Informations sur le fonds - Particuliers

Wespath propose des classes d'actifs diversifiées et des styles de gestion adaptés à un large éventail de besoins d'investisseurs.¹

Un graphique boursier numérique affichant divers chiffres multicolores, des graphiques en chandeliers et des graphiques linéaires sur fond bleu, illustrant les données financières et les tendances du marché.

2 > Texte à deux colonnes

Explorez et comparez les aperçus des fonds

Les fonds de la série P offrent une exposition mondiale diversifiée, gérée par des gestionnaires de placements expérimentés et rigoureusement sélectionnés. Les investisseurs peuvent choisir parmi des portefeuilles largement diversifiés, couvrant différentes classes d'actifs, styles et stratégies. Ils peuvent également automatiser leurs investissements grâce à LifeStage Investment Management. Pour en savoir plus sur LifeStage et nos autres ressources en gestion de placements, cliquez ici. iciNotre offre complète de produits est présentée ci-dessous.

3 > Catégorie de fonds

Fonds équilibrés

Nom du fonds	Marché	référence
Fonds multi-actifs – Série P (MAF-P)	MAF-P est principalement un fonds de fonds avec des allocations de fonds ciblées au US Equity Fund - P Series, au International Equity Fund - P Series, au Fixed Income Fund - P Series et au Inflation Protection Fund - P Series.	Référence MAF-P¹

Fonds d'actions

Nom du fonds	Marché	référence
Fonds international d'actions – Série P (IEF-P)	IEF-P investit dans un portefeuille largement diversifié, composé principalement de titres de participation de sociétés non américaines. Le fonds vise à investir la majeure partie de ses actifs dans des actions et des contrats à terme sur indices boursiers de sociétés basées dans des pays développés et émergents, et peut également acquérir des contrats à terme de change.	Indice MSCI All Country World hors États-Unis
Fonds d'actions à choix de valeurs sociales – Série P (SVCEF-P)	SVCEF-P investit dans des actions de sociétés cotées en bourse, domiciliées aux États-Unis ou à l'étranger, et présentant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance durables hautement notées.	Indice mondial MSCI
Fonds d'actions américaines – Série P (USEF-P)	USEF-P investit dans un portefeuille largement diversifié composé principalement de titres de participation américains cotés en bourse. Le portefeuille du fonds vise à investir la majeure partie de ses actifs en actions et en contrats à terme sur indices boursiers.	Indice Russell 3000®
Fonds indiciel actions américaines – Série P (USEIF-P)	USEIF-P investit dans un portefeuille géré passivement de titres de sociétés cotées aux États-Unis et faisant partie de l'indice Russell 3000®. Le fonds vise à investir la majeure partie de ses actifs en actions et en contrats à terme sur indices boursiers.	Indice Russell 3000®

Fonds à revenu fixe

Nom du fonds	Marché	référence
Fonds à revenu fixe à long terme – Série P (ETFIF-P)	ETFIF-P investit dans un portefeuille largement diversifié de titres à revenu fixe et d'investissements alternatifs, en privilégiant les placements à long terme. ETFIF-P peut également détenir des prêts hypothécaires et autres prêts accordés dans le cadre du Programme de prêts à impact social positif.	Indice Bloomberg US Long Government/Credit
Fonds à revenu fixe – Série P (FIF-P)	Le fonds FIF-P investit dans un portefeuille largement diversifié de titres à revenu fixe et d'investissements alternatifs. Il peut également détenir des prêts hypothécaires et autres prêts accordés dans le cadre du Programme de prêts à vocation sociale positive.	Indice agrégé Bloomberg US
Fonds de protection contre l'inflation – Série P (IPF-P)	IPF-P investit dans un portefeuille de titres nationaux et internationaux protégés contre l'inflation, de titres à taux variable, de contrats à terme sur matières premières, d'actifs réels et d'équivalents de trésorerie.	90 % Indice Bloomberg des obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation et 10 % Indice Bloomberg des matières premières
Fonds d'investissement à court terme – Série P (STIF-P)	STIF-P investit dans des liquidités et des équivalents de trésorerie par le biais de parts d'un compte de trésorerie qui détient des titres à revenu fixe à court terme de haute qualité et des prêts à vocation sociale positive.³	Indice des bons du Trésor à 3 mois de Bank of America Merrill Lynch
Fonds obligataire à choix de valeurs sociales – Série P (SVCBF-P)	SVCBF-P investit dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis par des entités qui répondent aux préférences des investisseurs pour une attention accrue portée à la performance environnementale et sociale.	Indice agrégé Bloomberg US
Fonds à valeur stable – Série P (SVF-P)	SVF-P investit dans une large gamme d'instruments à revenu fixe de haute qualité, de catégorie investissement, à court et moyen terme, ainsi que dans des contrats de protection du capital.⁴	Indice des bons du Trésor à 3 mois de Bank of America Merrill Lynch
Fonds de protection contre l'inflation du Trésor américain – Série P (USTPF-P)	USTPF-P investit principalement dans des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation.	Indice Bloomberg des obligations américaines indexées sur l'inflation

Fonds de choix en matière de valeurs sociales

Nom du fonds	Marché	référence
Fonds obligataire à choix de valeurs sociales – Série P (SVCBF-P)	SVCBF-P investit dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis par des entités qui répondent aux préférences des investisseurs pour une attention accrue portée à la performance environnementale et sociale.	Indice agrégé Bloomberg US
Fonds d'actions à choix de valeurs sociales – Série P (SVCEF-P)	SVCEF-P investit dans des actions de sociétés cotées en bourse, domiciliées aux États-Unis ou à l'étranger, et présentant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance durables hautement notées.	Indice mondial MSCI
Fonds de protection contre l'inflation du Trésor américain – Série P (USTPF-P)	USTPF-P investit principalement dans des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation.	Indice Bloomberg des obligations américaines indexées sur l'inflation

4 > Grille des ressources

Performance du fonds

Consultez ici les informations détaillées sur la performance du fonds.

Performance du fonds

5 > Panneau de texte

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6 > Panneau de texte

¹Wespath gère des régimes de retraite et ses filiales, UMC Benefit Board, Inc. (« UMCBB ») et Wespath Institutional Investments, LLC (« WII »), fournissent des services de gestion de placements. Pour plus d’informations, veuillez consulter : Divulgations légales.

²L'indice de référence du MAF-P est composé à 35 % de l'indice Russell 3000, à 30 % de l'indice MSCI All Country World (ACWI) hors États-Unis, à 25 % de l'indice Bloomberg US Aggregate et à 10 % de l'indice de référence du Fonds de protection contre l'inflation (IPF). Cet indice est composé à 90 % de l'indice Bloomberg des obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation et à 10 % de l'indice Bloomberg des matières premières. Pour plus d'informations sur l'indice de référence du MAF-P, veuillez consulter [lien manquant]. disponible ici.

³Ce fonds est réservé aux promoteurs de régimes et autres investisseurs institutionnels agréés par Wespath, et ce, dans des circonstances exceptionnelles.

⁴Le programme SVF-P est uniquement accessible aux participants des régimes de retraite à cotisations définies de Wespath.