Wespath lanza fondos libres de combustibles fósiles para inversores institucionales.
Contacto: Christina Tincher
Director General, Comunicaciones
(847) 866-5293
ctincher@wespath.org
Wespath Institutional Investments (WII) se complace en anunciar hoy el lanzamiento de dos nuevos fondos de inversión diseñados para inversores institucionales que desean excluir de sus carteras a las empresas de combustibles fósiles y a ciertos valores asociados con zonas afectadas por conflictos.
Consulte aquí un resumen de los Fondos de Inversión con Valores Sociales.
Los nuevos fondos, el Social Values Choice Equity Fund – I Series (SVCEF-I) y el Social Values Choice Bond Fund – I Series (SVCBF-I), tienen como objetivo proporcionar a las organizaciones sin ánimo de lucro basadas en la fe y alineadas con valores —como fundaciones, residencias para personas mayores e instituciones de educación superior— exposición a inversiones globales en renta variable y renta fija de una manera que se alinee con sus valores.
«Sabemos que los inversores tienen perspectivas diversas sobre cómo responder a desafíos complejos como el cambio climático y los conflictos humanos, y queremos ofrecer opciones de inversión que se alineen con sus valores», declaró Andy Hendren, director ejecutivo de Wespath Benefits and Investments (Wespath). «Esta solución empodera a nuestros clientes institucionales al ofrecerles opciones significativas».
SVCEF-I es un fondo de renta variable de gestión pasiva que invierte en empresas de mercado amplio en EE. UU. y otros países desarrollados. SVCBF-I es un fondo de renta fija de gestión activa con asignaciones a los mercados de bonos estadounidenses e internacionales. WII contrató a las gestoras de activos externas Xponance y PIMCO para que actuaran como subasesoras de SVCEF-I y SVCBF-I, respectivamente.
“Nuestra máxima prioridad es brindar a nuestros inversores la excelencia en sus inversiones. Buscamos lograrlo mediante un riguroso proceso de inversión que prioriza la colaboración con gestores de activos de primer nivel para ofrecer a nuestros clientes soluciones de inversión que satisfagan sus necesidades”, declaró Johara Farhadieh, Directora de Inversiones de WII. “Confío en que los nuevos fondos Social Values Choice lo conseguirán para nuestros clientes institucionales que buscan opciones de inversión más personalizadas y alineadas con sus valores”.
El lanzamiento de los fondos Social Values Choice (SVC) en la Serie I supone una ampliación de la gama de productos SVC, que Wespath ya ofrece a los participantes y patrocinadores de planes a través de los fondos de la Serie P.1
PIMCO ha actuado como subasesor del Social Values Choice Bond Fund – P Series desde su creación en 2017.
Xponance es un nuevo socio gestor de activos de Wespath y actuará como subasesor de SVCEF-I y SVCEF-P. Xponance es una empresa dirigida por mujeres y propiedad al 100% de sus empleados.
“En Xponance nos sentimos honrados de colaborar con Wespath en la personalización de una solución de renta variable que incorpore tanto los objetivos de inversión como los valores de sus inversores; agradecemos que reconozcan nuestro enfoque centrado en el cliente para ayudar a la organización a cumplir su misión”, declaró Tina Byles-Williams, fundadora, CEO y CIO de Xponance.
Wespath es un líder reconocido internacionalmente en la comunidad de inversión sostenible. Fue coautor y firmante fundador de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas y es miembro activo de la Alianza de Propietarios de Activos con Cero Emisiones Netas, el Centro Interreligioso sobre Responsabilidad Corporativa y Climate Action 100+. Todos los fondos de Wespath y sus filiales consideran factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para maximizar el impacto y gestionar el riesgo, lo que también contribuye a la alineación de valores.
Ahora hay más información disponible sobre SVCEF-I y SVCBF-I en el Descripción de los fondos de inversión – Serie I y en la página web de cada fondo: wespath.org/SVCEF-I y wespath.org/SVCBF-ILas organizaciones sin fines de lucro interesadas en los fondos pueden comunicarse con nuestro equipo de Servicios de Inversión Institucional en investmentinfo@wespath.org o por Compartiendo aquí su información de contacto.
Tal como se anunció a principios de este año.Wespath ofrecerá los fondos P Series SVC a través de LifeStage Investment Management para los participantes en planes de jubilación a principios de 2026.1 LifeStage crea la cartera de inversiones de cada participante y la ajusta automáticamente con el tiempo, basándose en factores personales como la edad y la tolerancia al riesgo. Actualmente, los participantes deben gestionar sus propias inversiones para invertir en los fondos SVC.
1Wespath Benefits and Investments (“Wespath”) es una agencia general de la Iglesia Metodista Unida, una organización exenta de impuestos según la sección 501(c)(3). Wespath administra planes de beneficios y, junto con sus subsidiarias, UMC Benefit Board, Inc. (“UMCBB”) y Wespath Institutional Investments, LLC (“WII”), invierte (o proporciona servicios administrativos para) activos en nombre de los participantes y beneficiarios de los planes de beneficios, los patrocinadores de los planes y otras instituciones controladas por, asociadas con o relacionadas con la Iglesia Metodista Unida. Los fondos de la Serie P son administrados por UMCBB, y los fondos de la Serie I son administrados por WII.
Acerca de Wespath
Wespath Institutional Investments LLC (WII) es una filial sin fines de lucro de Wespath Benefits and Investments (Wespath), una agencia general de la Iglesia Metodista Unida. Wespath y una filial administran uno de los mayores fondos de pensiones de base religiosa del mundo y, contando con WII, gestionan más de 27 mil millones de dólares en activos al 30 de septiembre de 2024.
WII ofrece soluciones de inversión integrales para inversores institucionales de base religiosa, incluyendo iglesias, fundaciones, fondos patrimoniales, instituciones de educación superior y organizaciones de atención médica. Nos enfocamos en guiar a nuestros clientes hacia el logro de sus objetivos financieros a través de nuestros servicios de Director de Inversiones Externo (OCIO) y nuestro compromiso con la inversión sostenible.
Acerca de Xponance
Xponance es una firma de inversión multiextrategia liderada por mujeres y propiedad al 100% de sus empleados. Fundada por Tina Byles Williams en 1996, la firma gestiona 20.1 millones de dólares en activos (a 30 de septiembre de 2024). Como gestora directa de renta variable, Xponance desarrolla y gestiona estrategias sistemáticas, con control de riesgo, activas y pasivas, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. Su plataforma activa de renta fija estadounidense ofrece estrategias en todo el espectro de vencimientos, con el objetivo de generar ventajas en los ingresos y protección frente a las pérdidas mediante valores diferenciados fuera de referencia. Xponance también ofrece estrategias de inversión en renta variable global y fuera de EE. UU. a través de un enfoque multigestor, aprovechando la experiencia de gestores emprendedores y emergentes dentro de un marco estratégico. XAlts, la filial de inversiones alternativas de Xponance, se centra en soluciones de capital para gestoras de capital privado, deuda privada, bienes raíces e infraestructura. Además, Aapryl, filial Fintech de Xponance, ofrece una plataforma web para el análisis del rendimiento de los gestores y la gestión del riesgo de la cartera, lo que permite a los inversores optimizar el rendimiento de sus carteras.
Acerca de PIMCO
PIMCO es líder mundial en renta fija activa, con amplia experiencia en mercados públicos y privados. Cuenta con 23 oficinas globales y 2.0 billones de dólares en activos bajo gestión*. Nuestra envergadura y acceso, nuestra capacidad para desenvolvernos en mercados complejos, nuestro enfoque consistente y disciplinado, y nuestro rigor cuantitativo están diseñados para brindar a nuestros clientes una ventaja competitiva en la consecución de sus objetivos a largo plazo. Nuestros clientes confían en un proceso de inversión probado en prácticamente todos los entornos de mercado. Perfeccionado durante más de cinco décadas, nuestro proceso adopta un enfoque integral para aplicar nuestras mejores ideas en los mercados públicos y privados de todo el mundo.
*PIMCO administra $2.01 billones en activos, incluyendo $1.62 billones en activos de clientes de terceros al 30 de septiembre de 2024. Los activos incluyen $79.9 mil millones (al 30 de junio de 2024) en activos administrados por Prime Real Estate (anteriormente Allianz Real Estate), una filial y subsidiaria de propiedad total de PIMCO y PIMCO Europe GmbH, que incluye PIMCO Prime Real Estate GmbH, PIMCO Prime Real Estate LLC y sus subsidiarias y filiales. Los profesionales de inversión de PIMCO Prime Real Estate LLC brindan administración de inversiones y otros servicios como personal dual a través de Pacific Investment Management Company LLC. PIMCO Prime Real Estate GmbH opera de forma independiente de PIMCO. Los datos de empleados excluyen a los empleados de PIMCO Prime Real Estate.