Comunicado de prensa: Wespath anuncia la ampliación de su oferta de productos con enfoque en valores sociales.
La agencia general de UMC ofrecerá nuevas soluciones de inversión con exclusiones/filtros adicionales.
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Contacto: Julie Capozzi
Director General, Comunicaciones
(847) 866-4111
jcapozzi@wespath.org
Glenview, ILWespath Benefits and Investments (Wespath) se complace en anunciar hoy la expansión de la gama de fondos Social Values Choice (SVC) a inversores institucionales para finales de año. Además, Wespath ofrecerá a los participantes con saldos de aportación definida la opción de invertir en los fondos SVC a través de LifeStage Investment Management, una herramienta que proporciona asignaciones personalizadas similares a las de los fondos con fecha objetivo. Estas mejoras buscan que los participantes y las organizaciones a las que presta servicio Wespath puedan alinear sus inversiones con sus valores individuales.
Los fondos SVC ofrecen opciones de inversión que cumplen con criterios ambientales y sociales más estrictos. Estos fondos no invierten en empresas que obtienen una parte significativa de sus ingresos de la industria de los combustibles fósiles, ni en aquellas sujetas a resoluciones de la conferencia anual sobre la paz en Oriente Medio. Al igual que todos los fondos de inversión ofrecidos por Wespath, los fondos SVC consideran factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para generar valor, gestionar el riesgo y alinearse con los valores de la Iglesia Metodista Unida.
El Social Values Choice Bond Fund, un fondo de renta fija de gestión activa, y el Social Values Choice Equity Fund, un fondo de renta variable global de gestión pasiva, se ofrecen actualmente a los participantes y patrocinadores de planes de jubilación. Para finales de 2024, estos fondos también estarán disponibles para inversores institucionales, como fundaciones metodistas unidas, residencias para personas mayores e instituciones de educación superior.
Wespath también permitirá a los participantes invertir en la gama de fondos SVC a través de LifeStage Investment Management (LifeStage) de Wespath. LifeStage crea la cartera de inversión de cada participante y la ajusta automáticamente con el tiempo, basándose en factores personales como la edad y la tolerancia al riesgo. Actualmente, los participantes de LifeStage no pueden invertir en la gama de fondos SVC. Se requieren algunas cuentas para utilizar LifeStage. Solo los participantes que opten por autogestionar sus inversiones en Wespath pueden seleccionar estos fondos.
Wespath planea incorporar la gama de fondos SVC a LifeStage al mismo tiempo que entre en vigor el nuevo plan de jubilación Compass, siempre que la Conferencia General lo apruebe. Wespath tiene previsto que Compass entre en vigor el 1 de enero de 2026. Sin embargo, independientemente del resultado de la Conferencia General, Wespath se compromete a añadir la gama de fondos SVC como opción en LifeStage a principios de 2026. Esta gama de fondos seguirá estando disponible para los participantes que deseen gestionar sus inversiones por sí mismos.
«Comprendemos que los metodistas unidos tienen perspectivas diversas sobre desafíos complejos como el cambio climático, y queremos ofrecer a nuestros participantes e inversores institucionales opciones que se alineen mejor con sus propios valores», declaró Andy Hendren, secretario general de Wespath. «Esta solución brinda a nuestros clientes la posibilidad de elegir y representa un enfoque inclusivo para una Iglesia Metodista Unida que se esfuerza por acoger a una comunidad diversa».
Puedes leer más sobre el fondo de bonos SVC en https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCBF y sobre el fondo de capital riesgo de SVC en https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCEF.
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