Comunicado de prensa: Dave Zellner, director de informática de Wespath, anuncia su jubilación.
Será sucedido por el subdirector de informática, Johara Farhadieh.
Para su publicación inmediata
Contacto: Julie Capozzi
Director General, Comunicaciones
(847) 866-4111
jcapozzi@wespath.org
Glenview, IL—Dave Zellner, director de inversiones de Wespath Benefits and Investments (Wespath), anuncia hoy su intención de jubilarse el 1 de agosto de 2024. Zellner será sucedido por el subdirector de inversiones, Johara Farhadieh, como Anunciado previamente en junio de 2023. El Sr. Zellner ha ejercido como director de informática de Wespath durante más de 27 años.
“Ha sido un privilegio ayudar a servir a las personas y organizaciones fundamentales para el avance de la misión de la Iglesia Metodista Unida”, dijo Zellner. “Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado a lo largo de los años y sé que dejo nuestras operaciones de inversión en las excelentes manos de colegas increíbles”.
Bajo el liderazgo de Zellner, los activos gestionados por Wespath se han expandido en aproximadamente un 225%,1 Proporcionar mayor seguridad financiera a los participantes del plan de beneficios de Wespath y a los inversores institucionales, y apoyar el crecimiento de la organización.
Zellner desempeñó un papel fundamental en el lanzamiento del fondo insignia de Wespath, el Multiple Asset Fund, un fondo de fondos ampliamente diversificado con múltiples clases de activos, creado en 2002. Desde su creación, el fondo ha obtenido una rentabilidad anualizada del 6.96%, lo que lo sitúa en el quintil superior de los fondos de su categoría durante ese período.2 En 2019, Zellner ayudó a lanzar Wespath Institutional Investments, una filial de Wespath centrada en atender las necesidades de inversión institucional de organizaciones religiosas sin ánimo de lucro.
A lo largo de su gestión, Zellner se ha dedicado a mejorar la experiencia de los participantes del plan de beneficios. Lideró el desarrollo de LifeStage Investment Management, una función que automatiza las asignaciones de inversión de los participantes en función de sus perfiles únicos, y el galardonado programa Herramienta de ingresos de jubilación por etapas de la vida (LSRI), que optimiza los ingresos de jubilación de contribución definida de los participantes para que duren toda su vida. Zellner recibió un premio Innovator Award de Pensiones e inversiones La revista lo reconoció por su excepcional trabajo en LSRI.
“Es un honor haber trabajado junto a Dave durante tantos años. Deja un legado profundo como innovador y visionario, habiendo impulsado el crecimiento de Wespath en servicios de gestión de inversiones y consolidado nuestra reputación como líder mundial en inversión sostenible y responsable mucho antes de que fuera la norma en el sector”, declaró Andy Hendren, director ejecutivo y secretario general de Wespath. “A medida que avanza la transición de nuestro director de inversiones, nos entusiasma aprovechar el impulso que Johara y Dave ya han generado, garantizando que Wespath seguirá ofreciendo la innovación y el valor que nuestros participantes e inversores esperan”.
En 2006, Zellner fue uno de los 25 inversores que participaron en la redacción de los Principios para la Inversión Responsable, respaldados por las Naciones Unidas, que hoy cuentan con más de 3,800 firmantes que representan más de 120 billones de dólares en activos. Zellner también fue representante fundador del Grupo Asesor de Inversores del Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB) y apoyó la evolución del SASB durante su transición a la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera en 2022.
Bajo el liderazgo de Zellner, Wespath amplió significativamente el Programa de Préstamos con Propósito Social Positivo (PSP, por sus siglas en inglés), un programa de inversión de impacto que promueve la vivienda asequible y el desarrollo comunitario en áreas desfavorecidas, a la vez que ofrece rentabilidades a precio de mercado. El programa comenzó en 1990 con un compromiso de 25 millones de dólares para vivienda asequible. Actualmente, ha financiado 2 mil millones de dólares desde su creación. Zellner también contribuyó al lanzamiento de las estrategias de la Cartera Preparada para la Transición en 2018, formulando un enfoque de inversión innovador que busca beneficiarse de la comprensión de cómo las empresas abordan la transición hacia una economía baja en carbono.
El Sr. Zellner seguirá trabajando estrechamente con el subdirector de informática, Farhadieh, hasta el 1 de agosto para garantizar una transición sin contratiempos.
Acerca de Wespath: Beneficios e Inversiones
Wespath Benefits and Investments (Wespath) es una agencia sin fines de lucro que ha prestado servicios a la Iglesia Metodista Unida (UMC) durante más de un siglo. De acuerdo con sus deberes fiduciarios, Wespath administra planes de beneficios y, junto con sus subsidiarias, incluyendo Wespath Institutional Investments, invierte cerca de $26 mil millones en activos en nombre de más de 100,000 participantes y más de 150 instituciones metodistas unidas (al 31 de diciembre de 2023). Wespath invierte de manera sostenible, buscando lograr un impacto financiero, social y ambiental positivo, al tiempo que defiende los valores de la UMC. Wespath mantiene uno de los fondos de pensiones de base religiosa con mayor número de informes del mundo. Para obtener más información sobre Wespath Benefits and Investments, síganos en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn YouTube.
1 Basado en activos bajo gestión de aproximadamente 8.0 millones de dólares al 31 de diciembre de 1996 y de 25.9 millones de dólares al 31 de diciembre de 2023.
2 Basado en la clasificación de MAF de 16 de 147 observaciones en el Universo de Fondos Multiactivos de Lipper. El Universo de Fondos Multiactivos de Lipper es un grupo de fondos mutuos comparables a MAF. Lipper utilizó todos los fondos mutuos incluidos en los universos de clasificación predefinidos de Lipper de "Asignación Objetivo de Activos Mixtos Moderada" y "Asignación Objetivo de Activos Mixtos de Crecimiento Agresivo" para construir este universo.