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Filosofía y proceso de inversión
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Nuestra filosofía de inversión define la visión. Nuestro proceso la hace realidad. Juntos, conforman un enfoque disciplinado y centrado en el cliente que combina la diversificación de la cartera, la investigación y la gestión y supervisión continuas del riesgo de inversión, de modo que cada cartera se diseña para impulsar la misión y generar resultados a largo plazo.
3 > Cincuenta Cincuenta
Filosofía de inversión
Nuestra filosofía de inversión institucional se basa en ofrecer rentabilidades a largo plazo ajustadas al riesgo, adaptadas a las organizaciones sin ánimo de lucro que apoyamos. Combinamos la asignación estratégica de activos, la cuidadosa selección de gestores de inversión y una gestión rigurosa del riesgo para construir y administrar carteras que se alineen con los objetivos de riesgo y rentabilidad de nuestros clientes.
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Diversificación con propósito
Diversificación con propósito a través de gestores y estrategias complementarias: Construimos carteras resilientes mediante la integración estratégica de gestores y estrategias de inversión complementarias, combinando cuidadosamente la gestión activa y pasiva, y diversificando en distintas clases de activos donde aportan valor a largo plazo.
Enfoque centrado en el cliente
Enfoque centrado en el cliente, basado en la misión y los valores: Como organización sin fines de lucro que presta servicios a otras organizaciones sin fines de lucro, comprendemos qué motiva a nuestros clientes: sus misiones, las comunidades a las que sirven y el impacto que generan. Nuestro programa de inversión está diseñado para respaldar esos objetivos mediante un servicio personalizado, la creación de carteras a medida y productos de inversión alineados con sus valores.
Investigación, rigor e innovación
Fomentando la investigación, el rigor y la innovación: Buscamos ofrecer excelencia en inversiones mediante una cuidadosa selección de gestores y brindando acceso a los mejores gestores y estrategias. Mantenemos un enfoque disciplinado pero flexible, basado en la investigación y el rigor, abierto a la innovación y adaptable a la evolución de los mercados, las clases de activos y las estrategias de inversión.
5 > Cincuenta Cincuenta
Proceso de inversión
Integramos nuestra filosofía de inversión a través de un enfoque disciplinado, centrado en el cliente y con múltiples gestores, diseñado para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro en el logro de sus misiones. Nuestro proceso se refleja en varias áreas clave:
Asignación de activos personalizada para clientes
Nuestro Comité de Asignación de Activos para Clientes (el Comité) trabaja directamente con cada cliente para comprender su misión, objetivos de rentabilidad, tolerancia al riesgo, necesidades de liquidez y política de gastos, sentando así las bases para una asignación estratégica de activos a medida. Utilizando supuestos del mercado de capitales y modelos de escenarios, el Comité propone asignaciones estratégicas que equilibran el crecimiento y la estabilidad, mientras que los objetivos de las clases de activos, las políticas de reequilibrio y las revisiones de la Declaración de Política de Inversión (DPI) se establecen de forma colaborativa para reflejar los objetivos cambiantes de cada cliente. Buscamos ofrecer una amplia gama de opciones adecuadas para apoyar a los inversores sin ánimo de lucro; las recomendaciones de asignación de activos pueden incluir el posicionamiento estratégico en relación con los índices de referencia; inversiones alternativas; estrategias de gestión pasiva; la integración de temas alineados con los valores, la sostenibilidad y el impacto; y más.
Selección de gestores de inversión
Aprovechamos las fortalezas de nuestro equipo, su experiencia única y herramientas externas para evaluar las filosofías, los procesos y la idoneidad de los gestores. Buscamos activamente, priorizando a los gestores con mayor convicción y una selección inclusiva —que incluye líderes del sector, así como firmas boutique, emergentes y de propiedad diversa— para descubrir estrategias diferenciadas que se alineen con la misión de nuestros clientes. Las decisiones sobre la selección de gestores de inversión las finaliza nuestro Comité de Inversiones interno, presidido por la CIO Johara Farhadieh e integrado por miembros de nuestros equipos de Gestión de Inversiones, Estrategias de Inversión Sostenible y Servicios de Inversión Institucional. Este es un proceso altamente colaborativo que involucra múltiples perspectivas para garantizar una visión completa de todos los gestores potenciales.
Investigación continua, seguimiento y gestión del riesgo de inversión
Ofrecemos supervisión continua a nivel de fondo, gestor y cartera de inversores. El rendimiento de las inversiones y el cumplimiento normativo se monitorizan diariamente, con revisiones trimestrales e informes personalizados. El riesgo se evalúa en múltiples dimensiones —mercados financieros, gestores, sostenibilidad, características específicas de la cartera, entre otras— mediante herramientas externas y plataformas analíticas propias. Nuestro compromiso con una sólida gobernanza garantiza la rendición de cuentas y la transparencia, mientras que nuestro equipo de atención al cliente mantiene un diálogo constante con su organización para adaptar su cartera a medida que evolucionan los objetivos estratégicos y las condiciones del mercado. Asimismo, un enfoque colaborativo y riguroso en la investigación, la innovación y la generación continua de ideas nos permite evaluar constantemente nuevas oportunidades de inversión y considerar la mejor manera de servir a nuestros clientes a largo plazo en un mundo en constante evolución.
6 > Cincuenta Cincuenta
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