Formularios de Impuestos
Encuentre formularios y avisos fiscales relacionados con los beneficios de jubilación administrados por Wespath.
Acceda a los formularios de declaración de impuestos, opciones de retención y avisos fiscales obligatorios relacionados con sus beneficios de jubilación. Muchos formularios se envían automáticamente por correo y las copias están disponibles en línea después de las fechas de envío.
Inicia sesión en Acceso a Beneficios para ver los formularios de impuestos disponibles. Después de iniciar sesión, vaya a Jubilación → Cuentas → Formularios de impuestos.
Formularios de declaración anual de impuestos
Wespath envía por correo formularios anuales de declaración ante el IRS a los participantes, que incluyen:
- Formulario 1099-R para distribuciones de jubilación
- Formulario 1099-MISC cuando corresponda
- Formulario W-2 para pagos por discapacidad
Es posible que se envíen formularios adicionales por correo postal según la residencia o la situación fiscal, incluido el Formulario 480.7C para los participantes de Puerto Rico y el Formulario 1042-S para la declaración de ciertos ingresos no procedentes de EE. UU.
Las copias de los formularios de impuestos enviados por correo suelen estar disponibles en Acceso a Beneficios después de las fechas de envío. Los participantes que no puedan acceder a sus formularios de impuestos en línea pueden comunicarse con Wespath en 1-800-851-2201 Para obtener una copia adicional, tenga en cuenta que el envío puede tardar dos semanas.
Formularios y recursos tributarios adicionales
Estos formularios le ayudan a seleccionar o modificar los importes de retención en sus pagos de jubilación:
- Formulario W-4P del IRS — Para pagos periódicos de pensión o anualidad que se espera que duren al menos 10 años o más que la esperanza de vida.
- Formulario W-4R del IRS — Para pagos no periódicos, como sumas globales o distribuciones a corto plazo.
- Formulario de retención del impuesto estatal sobre la renta — Seleccione o actualice la retención de impuestos estatales
Puede presentar solicitudes de retención actualizadas si su situación fiscal cambia.
Envíe el formulario cumplimentado.
Si necesita devolver un formulario de impuestos o una declaración de elección, puede enviarlo a Wespath utilizando uno de los siguientes métodos:
Correo electrónico: Retirementteam@wespath.org
Fax: 1-847-866-2736
Correo:
Sendero del Oeste
Atención: Beneficios de jubilación
1901 Chestnut Ave
Glenview, IL 60025
Si no puede acceder a sus formularios en línea, póngase en contacto con Wespath para obtener ayuda y tenga en cuenta el tiempo de entrega por correo.