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Información sobre fondos - Particulares

Wespath ofrece clases de activos y estilos de gestión diversificados para satisfacer una amplia gama de necesidades de los inversores.¹

Un gráfico digital del mercado de valores que muestra varios números multicolores, gráficos de velas japonesas y gráficos de líneas sobre un fondo azul, ilustrando datos financieros y tendencias del mercado.

2 Texto de dos columnas

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Los fondos de la Serie P ofrecen una exposición global diversificada a través de gestores de inversión experimentados y cuidadosamente seleccionados. Los inversores pueden elegir entre carteras ampliamente diversificadas en diferentes clases de activos, estilos y estrategias. También pueden automatizar sus inversiones a través de LifeStage Investment Management. Obtenga más información sobre LifeStage y otros recursos de gestión de inversiones. aquíNuestra gama completa de productos se detalla a continuación.

3 > Categoría de fondos

Fondos equilibrados

Nombre del fondo	Descripción General
Fondo de Activos Múltiples – Serie P (MAF-P)	MAF-P es principalmente un vehículo de fondos de fondos con asignaciones de fondos específicas para el Fondo de Renta Variable Estadounidense - Serie P, el Fondo de Renta Variable Internacional - Serie P, el Fondo de Renta Fija - Serie P y el Fondo de Protección contra la Inflación - Serie P.	Referencia MAF-P¹

Fondos de capital

Nombre del fondo	Descripción General
Fondo Internacional de Renta Variable – Serie P (IEF-P)	IEF-P invierte en una cartera ampliamente diversificada, compuesta principalmente por acciones de empresas de países distintos a Estados Unidos. El fondo tiene como objetivo invertir la mayor parte de sus activos en acciones y futuros sobre índices bursátiles de empresas con sede tanto en países desarrollados como emergentes, y también puede adquirir contratos a plazo de divisas.	Índice MSCI All Country World excluyendo EE. UU.
Fondo de Inversión en Valores Sociales – Serie P (SVCEF-P)	SVCEF-P invierte en acciones de empresas públicas domiciliadas en Estados Unidos y en otros países, con prácticas ambientales, sociales y de gobernanza sostenibles altamente valoradas.	Índice mundial MSCI
Fondo de Renta Variable Estadounidense – Serie P (USEF-P)	USEF-P invierte en una cartera ampliamente diversificada de valores de renta variable estadounidenses, principalmente cotizados en bolsa. El objetivo de la cartera del fondo es que la mayor parte de sus activos estén invertidos en acciones y futuros sobre índices bursátiles.	Índice Russell 3000®
Fondo indexado de renta variable estadounidense – Serie P (USEIF-P)	USEIF-P invierte en una cartera de gestión pasiva compuesta por valores de renta variable estadounidenses que cotizan en bolsa y que forman parte del índice Russell 3000®. El fondo tiene como objetivo invertir la mayor parte de sus activos en acciones y futuros sobre índices bursátiles.	Índice Russell 3000®

Fondos de renta fija

Nombre del fondo	Descripción General
Fondo de Renta Fija a Largo Plazo – Serie P (ETFIF-P)	ETFIF-P invierte en una cartera diversificada de valores de renta fija e inversiones alternativas, con especial énfasis en la exposición a largo plazo. ETFIF-P también puede mantener hipotecas y otros préstamos originados a través del Programa de Préstamos con Fines Sociales Positivos.	Índice Bloomberg US Long Government/Credit
Fondo de Renta Fija – Serie P (FIF-P)	FIF-P invierte en una cartera ampliamente diversificada de valores de renta fija e inversiones alternativas. El fondo también puede mantener hipotecas y otros préstamos originados a través del Programa de Préstamos con Fines Sociales Positivos.	Índice agregado de Bloomberg para Estados Unidos
Fondo de Protección contra la Inflación – Serie P (IPF-P)	IPF-P invierte en una cartera de valores nacionales e internacionales protegidos contra la inflación, valores de tipo de interés variable, contratos de futuros de materias primas, activos reales y equivalentes de efectivo.	90% Índice de Bonos del Tesoro de EE. UU. vinculados a la inflación de Bloomberg y 10% Índice de Materias Primas de Bloomberg
Fondo de Inversión a Corto Plazo – Serie P (STIF-P)	STIF-P invierte en efectivo y equivalentes de efectivo a través de participaciones en una cuenta de gestión que mantiene valores de renta fija a corto plazo y con alta calificación crediticia, así como préstamos con fines sociales positivos.³	Índice de letras del Tesoro a 3 meses de Bank of America Merrill Lynch
Fondo de Bonos de Elección de Valores Sociales – Serie P (SVCBF-P)	SVCBF-P invierte en una cartera diversificada de valores de renta fija emitidos por entidades que satisfacen las preferencias de los inversores en cuanto a un mayor enfoque en el desempeño ambiental y social.	Índice agregado de Bloomberg para Estados Unidos
Fondo de Valor Estable – Serie P (SVF-P)	SVF-P invierte en una amplia gama de instrumentos de renta fija de alta calidad, con grado de inversión y a corto y medio plazo, así como en contratos de protección de capital.⁴	Índice de letras del Tesoro a 3 meses de Bank of America Merrill Lynch
Fondo de Protección contra la Inflación del Tesoro de los Estados Unidos – Serie P (USTPF-P)	USTPF-P invierte principalmente en valores del Tesoro estadounidense protegidos contra la inflación.	Índice de bonos vinculados a la inflación de Bloomberg en EE. UU.

Fondos de elección de valores sociales

Nombre del fondo	Descripción General
Fondo de Bonos de Elección de Valores Sociales – Serie P (SVCBF-P)	SVCBF-P invierte en una cartera diversificada de valores de renta fija emitidos por entidades que satisfacen las preferencias de los inversores en cuanto a un mayor enfoque en el desempeño ambiental y social.	Índice agregado de Bloomberg para Estados Unidos
Fondo de Inversión en Valores Sociales – Serie P (SVCEF-P)	SVCEF-P invierte en acciones de empresas públicas domiciliadas en Estados Unidos y en otros países, con prácticas ambientales, sociales y de gobernanza sostenibles altamente valoradas.	Índice mundial MSCI
Fondo de Protección contra la Inflación del Tesoro de los Estados Unidos – Serie P (USTPF-P)	USTPF-P invierte principalmente en valores del Tesoro estadounidense protegidos contra la inflación.	Índice de bonos vinculados a la inflación de Bloomberg en EE. UU.

4 > Cuadrícula de recursos

Rendimiento del fondo

Consulte aquí información detallada sobre el rendimiento del fondo.

Rendimiento del fondo

5 > Panel de texto

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6 > Panel de texto

¹Wespath administra planes de beneficios y sus filiales, UMC Benefit Board, Inc. (“UMCBB”) y Wespath Institutional Investments, LLC (“WII”), brindan servicios de gestión de inversiones. Para obtener más información, consulte Divulgaciones legales.

²El índice de referencia de rendimiento de MAF-P es 35% Russell 3000 Index, 30% MSCI All Country World Index (ACWI) excluyendo EE. UU., 25% Bloomberg US Aggregate Index y 10% Inflation Protection Fund (IPF) Benchmark. El IPF Benchmark se compone de 90% Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index y 10% Bloomberg Commodity Index. Más información sobre el índice de referencia de MAF-P está disponible en: disponible aquí.

³Este fondo solo está disponible para patrocinadores de planes y otros inversores institucionales aprobados por Wespath en circunstancias excepcionales.

⁴El programa SVF-P solo está disponible para los participantes en los planes de beneficios de contribución definida de Wespath.