Wespath legt fossilfreie Fonds für institutionelle Anleger auf
Kontakt: Christina Tincher
Geschäftsführer, Kommunikation
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ctincher@wespath.org
Wespath Institutional Investments (WII) freut sich, heute die Einführung zweier neuer Investmentfonds bekannt zu geben, die für institutionelle Anleger konzipiert wurden, die Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie und bestimmte Wertpapiere im Zusammenhang mit Konfliktgebieten aus ihren Portfolios ausschließen möchten.
Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Social Values Choice Funds.
Die neuen Fonds, der Social Values Choice Equity Fund – I Series (SVCEF-I) und der Social Values Choice Bond Fund – I Series (SVCBF-I), sollen glaubensbasierten und werteorientierten gemeinnützigen Organisationen – wie Stiftungen, Seniorenwohnanlagen und Hochschulen – ein globales Aktien- und festverzinsliches Anlageengagement in einer Weise ermöglichen, die mit ihren Werten übereinstimmt.
„Wir wissen, dass Investoren unterschiedliche Ansichten darüber haben, wie auf komplexe Herausforderungen wie den Klimawandel und menschliche Konflikte reagiert werden sollte, und wir möchten ihnen Anlageoptionen anbieten, die ihren Werten entsprechen“, sagte Andy Hendren, CEO von Wespath Benefits and Investments (Wespath). „Diese Lösung stärkt unsere institutionellen Kunden, indem sie ihnen sinnvolle Wahlmöglichkeiten bietet.“
SVCEF-I ist ein passiv verwalteter Aktienfonds, der in breit gestreute Unternehmen in den USA und anderen Industrieländern investiert. SVCBF-I ist ein aktiv verwalteter Rentenfonds mit Anlagen in US-amerikanischen und internationalen Anleihemärkten. WII beauftragte die externen Vermögensverwaltungsgesellschaften Xponance und PIMCO mit der Beratung von SVCEF-I bzw. SVCBF-I.
„Unsere oberste Priorität ist es, unseren Anlegern erstklassige Anlageergebnisse zu bieten. Dies erreichen wir durch einen sorgfältigen Anlageprozess, der die Zusammenarbeit mit erstklassigen Vermögensverwaltern in den Vordergrund stellt, um unseren Kunden bedarfsgerechte Anlagelösungen zu bieten“, sagte Johara Farhadieh, Chief Investment Officer von WII. „Ich bin überzeugt, dass die neuen Social Values Choice-Fonds genau das für unsere institutionellen Kunden leisten werden, die nach individuelleren, werteorientierten Anlageoptionen suchen.“
Mit der Einführung der Social Values Choice (SVC)-Fonds in der I-Serie wird das SVC-Angebot erweitert, das Wespath den Teilnehmern und Planverantwortlichen bereits über die P-Serie-Fonds anbietet.1
PIMCO fungiert seit der Gründung des Social Values Choice Bond Fund – P Series im Jahr 2017 als dessen Subberater.
Xponance ist ein neuer Vermögensverwaltungspartner für Wespath und wird als Subberater sowohl für SVCEF-I als auch für SVCEF-P fungieren. Xponance ist ein von Frauen geführtes Unternehmen, das sich zu 100 % im Besitz der Mitarbeiter befindet.
„Xponance fühlt sich geehrt, mit Wespath zusammenzuarbeiten, um eine Aktienlösung zu entwickeln, die sowohl die Anlageziele als auch die Werte ihrer Anleger berücksichtigt; wir schätzen ihre Anerkennung unseres kundenorientierten Ansatzes, der die Organisation bei der Erfüllung ihrer Mission unterstützt“, sagte Tina Byles-Williams, Gründerin, CEO und CIO von Xponance.
Wespath ist ein international anerkannter Vorreiter im Bereich nachhaltiger Anlagen. Das Unternehmen war Mitverfasser und Gründungsunterzeichner der UN-Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren und ist aktives Mitglied der Net-Zero Asset Owner Alliance, des Interfaith Center on Corporate Responsibility und von Climate Action 100+. Alle Fonds von Wespath und seinen Tochtergesellschaften berücksichtigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG), um die Wirkung zu maximieren und Risiken zu managen. Dies trägt zudem zur Angleichung der Unternehmenswerte bei.
Weitere Informationen zu SVCEF-I und SVCBF-I sind jetzt verfügbar in der Beschreibung der Investmentfonds – Serie I und auf der jeweiligen Webseite jedes Fonds: wespath.org/SVCEF-I , wespath.org/SVCBF-IGemeinnützige Organisationen, die an den Fonds interessiert sind, können sich an unser Team für institutionelle Anlagedienstleistungen unter investmentinfo@wespath.org oder per E-Mail wenden. Hier teilen sie ihre Kontaktdaten.
Wie bereits Anfang dieses Jahres angekündigt wurdeWespath wird die P Series SVC-Fonds ab Anfang 2026 im Rahmen von LifeStage Investment Management für Teilnehmer von Altersvorsorgeplänen anbieten.1 LifeStage erstellt für jeden Teilnehmer ein individuelles Anlageportfolio und passt es im Laufe der Zeit automatisch an – basierend auf persönlichen Faktoren wie Alter und Risikobereitschaft. Derzeit müssen die Teilnehmer ihre Anlagen in den SVC-Fonds selbst verwalten.
1Wespath Benefits and Investments („Wespath“) ist eine Generalagentur der United Methodist Church, einer nach § 501(c)(3) des US-Steuergesetzes steuerbefreiten Organisation. Wespath verwaltet Vorsorgepläne und investiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften UMC Benefit Board, Inc. („UMCBB“) und Wespath Institutional Investments, LLC („WII“) Vermögenswerte für die Teilnehmer und Begünstigten von Vorsorgeplänen, die Träger der Pläne und andere Institutionen, die von der United Methodist Church kontrolliert werden, mit ihr verbunden sind oder in Beziehung zu ihr stehen (oder erbringt Backoffice-Dienstleistungen dafür). Die Fonds der P-Serie werden von UMCBB, die Fonds der I-Serie von WII verwaltet.
Über Wespath
Wespath Institutional Investments LLC (WII) ist eine gemeinnützige Tochtergesellschaft von Wespath Benefits and Investments (Wespath), einer Generalagentur der United Methodist Church. Wespath und eine Tochtergesellschaft unterhalten einen der größten konfessionellen Pensionsfonds der Welt und verwalten, einschließlich WII, zum 30. September 2024 ein Vermögen von über 27 Milliarden US-Dollar.
WII bietet umfassende Anlagelösungen für institutionelle Anleger mit religiösem Hintergrund, darunter Kirchen, Stiftungen, Hochschulen und Gesundheitseinrichtungen. Wir unterstützen unsere Kunden auf dem Weg zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele durch unsere Dienstleistungen als ausgelagerter Chief Investment Officer (OCIO) und unser Engagement für nachhaltiges Investieren.
Über Xponance
Xponance ist eine Multi-Strategie-Investmentgesellschaft, die von einer Frau geführt wird und sich zu 100 % im Besitz ihrer Mitarbeiter befindet. Das 1996 von Tina Byles Williams gegründete Unternehmen verwaltet ein Vermögen von 20.1 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2024). Als Direktinvestor im Aktienbereich entwickelt und verwaltet Xponance systematische, risikokontrollierte, aktive und passive Anlagestrategien, die auf die individuellen Bedürfnisse verschiedener Kunden zugeschnitten sind. Die aktive US-Anleihenplattform des Unternehmens bietet Strategien über das gesamte Laufzeitspektrum hinweg mit dem Ziel, durch differenzierte, außerhalb des Benchmarks liegende Wertpapiere Ertragsvorteile und Schutz vor Kursverlusten zu erzielen. Xponance bietet zudem globale und internationale Aktienanlagestrategien über einen Multi-Manager-Ansatz an und nutzt dabei die Expertise unternehmerischer und aufstrebender Manager in einem strategischen Rahmen. Die Alternative-Investment-Tochtergesellschaft XAlts konzentriert sich auf GP-Capital-Lösungen für diverse Private-Equity- und Private-Debt-, Immobilien- und Infrastrukturunternehmen. Darüber hinaus bietet Aapryl, eine Fintech-Tochtergesellschaft von Xponance, eine webbasierte Plattform für die Performance-Analyse von Managern und das Portfolio-Risikomanagement, die es Anlegern ermöglicht, die Performance ihrer Portfolios zu verbessern.
Über PIMCO
PIMCO ist ein weltweit führender Anbieter aktiver Anleihenstrategien mit umfassender Expertise in öffentlichen und privaten Märkten. PIMCO verfügt über 23 Niederlassungen weltweit und verwaltet ein Vermögen von 2.0 Billionen US-Dollar*. Unsere Größe und unser Zugang zu Märkten, unsere Fähigkeit, komplexe Märkte zu navigieren, unser konsequenter und disziplinierter Ansatz sowie unsere quantitative Strenge helfen unseren Kunden, sich bei der Verfolgung ihrer langfristigen Ziele einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Unsere Kunden vertrauen auf einen Anlageprozess, der sich in nahezu jedem Marktumfeld bewährt hat. Unser über fünf Jahrzehnte verfeinerter Prozess verfolgt einen integrierten Ansatz, um unsere besten Ideen weltweit in öffentlichen und privaten Märkten umzusetzen.
PIMCO verwaltete zum 30. September 2024 ein Vermögen von 2.01 Billionen US-Dollar, davon 1.62 Billionen US-Dollar an Kundengeldern Dritter. Dieses Vermögen umfasst 79.9 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2024), die von Prime Real Estate (ehemals Allianz Real Estate), einem verbundenen Unternehmen und einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von PIMCO und der PIMCO Europe GmbH, verwaltet werden. Zu Prime Real Estate gehören die PIMCO Prime Real Estate GmbH, die PIMCO Prime Real Estate LLC sowie deren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen. Die Investmentexperten der PIMCO Prime Real Estate LLC erbringen Investmentmanagement- und andere Dienstleistungen als Doppelbeschäftigte über die Pacific Investment Management Company LLC. Die PIMCO Prime Real Estate GmbH agiert unabhängig von PIMCO. Die Mitarbeiterdaten umfassen nicht die Mitarbeiter von PIMCO Prime Real Estate.