Pressemitteilung: Wespath-CIO Dave Zellner kündigt seinen Rücktritt an

Sein Nachfolger wird der stellvertretende CIO Johara Farhadieh sein.

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Kontakt: Julie Capozzi
Geschäftsführer, Kommunikation
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jcapozzi@wespath.org

Glenview, ILDave Zellner, Chief Investment Officer von Wespath Benefits and Investments (Wespath), gibt heute seine Absicht bekannt, am 1. August 2024 in den Ruhestand zu treten. Seine Nachfolgerin wird die stellvertretende Chief Investment Officer Johara Farhadieh. zuvor angekündigt im Juni 2023. Herr Zellner ist seit mehr als 27 Jahren als CIO von Wespath tätig.

„Es war mir eine Ehre, den Einzelpersonen und Organisationen zu dienen, die für die Verwirklichung der Mission der United Methodist Church von zentraler Bedeutung sind“, sagte Zellner. „Ich bin sehr stolz auf das, was wir in den vergangenen Jahren erreicht haben, und ich weiß, dass ich unsere Investmentgeschäfte in die besten Hände hervorragender Kollegen übergebe.“

Unter Zellners Führung haben sich die von Wespath verwalteten Vermögenswerte um etwa 225 % erhöht.¹ Dadurch wird den Teilnehmern des Vorsorgeplans von Wespath und den institutionellen Anlegern mehr finanzielle Sicherheit geboten und das Unternehmenswachstum unterstützt.

Zellner spielte eine entscheidende Rolle bei der Auflegung des Flaggschiff-Fonds von Wespath, des Multiple Asset Fund – eines breit diversifizierten Dachfonds mit mehreren Anlageklassen –, der im Jahr 2002 aufgelegt wurde. Seit seiner Gründung hat der Fonds eine annualisierte Rendite von 6.96 % erzielt und gehört damit zu den besten 20 % vergleichbarer Fonds in diesem Zeitraum.² Im Jahr 2019 half Zellner bei der Gründung von Wespath Institutional Investments, einer Tochtergesellschaft von Wespath, die sich auf die institutionellen Anlagebedürfnisse von glaubensbasierten, gemeinnützigen Organisationen konzentriert.

Während seiner gesamten Amtszeit hat sich Zellner der Verbesserung der Kundenerfahrung im Rahmen von Vorsorgeplänen verschrieben. Er leitete die Entwicklung von LifeStage Investment Management, einer Funktion, die die Anlageallokation der Teilnehmer auf Basis ihrer individuellen Profile automatisiert, sowie des preisgekrönten LifeStage Retirement Income (LSRI) ToolDas System optimiert die Altersvorsorge der Teilnehmer, sodass sie ihr gesamtes Lebenseinkommen ausreicht. Zellner wurde dafür mit dem Innovationspreis ausgezeichnet. Renten und Investitionen Magazin für seine außergewöhnliche Arbeit über LSRI.

„Es war mir eine Ehre, so viele Jahre mit Dave zusammenzuarbeiten. Er hinterlässt ein beeindruckendes Vermächtnis als Innovator und Visionär. Er hat das Wachstum von Wespath im Bereich Investmentmanagement maßgeblich vorangetrieben und unseren Ruf als globaler Marktführer für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen etabliert, lange bevor dies zum Branchenstandard wurde“, sagte Andy Hendren, CEO und Generalsekretär von Wespath. „Während der Übergang an die Spitze des CIO voranschreitet, freuen wir uns darauf, auf der von Johara und Dave geschaffenen Dynamik aufzubauen und sicherzustellen, dass Wespath auch weiterhin die Innovationen und den Mehrwert bietet, die unsere Teilnehmer und Investoren erwarten.“

Im Jahr 2006 gehörte Zellner zu den 25 Investoren, die die von den Vereinten Nationen unterstützten Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren mitverfassten. Diese zählen heute über 3,800 Unterzeichner mit einem verwalteten Vermögen von über 120 Billionen US-Dollar. Zellner war außerdem Gründungsmitglied der Investorenberatungsgruppe des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und begleitete die Weiterentwicklung des SASB beim Übergang zur International Financial Reporting Standards Foundation im Jahr 2022.

Unter Zellners Führung baute Wespath das Positive Social Purpose (PSP) Lending Program, ein Impact-Investment-Programm zur Förderung von bezahlbarem Wohnraum und Stadtentwicklung in benachteiligten Gebieten bei gleichzeitiger Erzielung marktgerechter Renditen, deutlich aus. Das Programm startete 1990 mit einem Investitionsvolumen von 25 Millionen US-Dollar für bezahlbaren Wohnraum. Mittlerweile wurden seit seiner Gründung 2 Milliarden US-Dollar finanziert. Zellner war außerdem maßgeblich an der Einführung der Transition Ready Portfolio-Strategien im Jahr 2018 beteiligt. Diese Strategien verfolgen einen neuartigen Investitionsansatz, der darauf abzielt, die Herangehensweise von Unternehmen an den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu verstehen.

Herr Zellner wird bis zum 1. August weiterhin eng mit der stellvertretenden CIO Farhadieh zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Über die Vorteile und Investitionen von Wespath
Wespath Benefits and Investments (Wespath) ist eine gemeinnützige Organisation, die seit über einem Jahrhundert die United Methodist Church (UMC) unterstützt. Gemäß ihren treuhänderischen Pflichten verwaltet Wespath Vorsorgepläne und investiert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, darunter Wespath Institutional Investments, fast 26 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten für über 100,000 Teilnehmer und über 150 Einrichtungen der United Methodist Church (Stand: 31. Dezember 2023). Wespath investiert nachhaltig und strebt positive finanzielle, soziale und ökologische Auswirkungen an, wobei die Werte der UMC gewahrt bleiben. Wespath verwaltet einen der größten berichtspflichtigen, konfessionellen Pensionsfonds weltweit. Weitere Informationen zu Wespath Benefits and Investments finden Sie auf unserer Social-Media-Plattform. Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube.

¹ Basierend auf einem verwalteten Vermögen von rund 8.0 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 1996 und 25.9 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2023.

² Basierend auf MAFs Platzierung auf Rang 16 von 147 Beobachtungen im Lipper Multiple Asset Fund Universe. Das Lipper Multiple Asset Fund Universe ist eine Gruppe von Investmentfonds, die mit MAF vergleichbar sind. Lipper nutzte alle Investmentfonds aus den vordefinierten Lipper-Klassifizierungsuniversen „Mixed-Asset Target Allocation Moderate“ und „Mixed-Asset Target Allocation Aggressive Growth“, um dieses Universum zu erstellen.