Pressemitteilung: Wespath kündigt Erweiterung des Angebots an sozial verantwortungsvollen Produkten an

Die Generalagentur von UMC wird neue Anlagelösungen mit zusätzlichen Ausschlüssen/Filtern anbieten.

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Kontakt: Julie Capozzi
Geschäftsführer, Kommunikation
(847) 866-4111
jcapozzi@wespath.org

Glenview, ILWespath Benefits and Investments (Wespath) freut sich, heute die Erweiterung der Social Values ​​Choice (SVC)-Fondsreihe für institutionelle Anleger bis Ende des Jahres bekanntzugeben. Darüber hinaus bietet Wespath Teilnehmern mit Guthaben aus betrieblichen Altersvorsorgeplänen die Möglichkeit, über LifeStage Investment Management in die SVC-Fonds zu investieren. LifeStage Investment Management ermöglicht personalisierte Anlagestrategien, ähnlich wie bei Zielterminfonds. Diese Verbesserungen sollen es den von Wespath betreuten Teilnehmern und Organisationen ermöglichen, ihre Investitionen stärker an ihren individuellen Werten auszurichten.

Die SVC-Fonds bieten Anlageoptionen, die erhöhten Umwelt- und Sozialkriterien entsprechen. Sie investieren nicht in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes aus der fossilen Brennstoffindustrie erzielen, oder in bestimmte Unternehmen, die den Resolutionen der jährlichen Konferenz zum Frieden im Nahen Osten unterliegen. Wie alle von Wespath angebotenen Investmentfonds berücksichtigen auch die SVC-Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG), um Mehrwert zu schaffen, Risiken zu managen und die Werte der United Methodist Church zu fördern.

Der Social Values ​​Choice Bond Fund, ein aktiv verwalteter Rentenfonds, und der Social Values ​​Choice Equity Fund, ein passiv verwalteter globaler Aktienfonds, werden derzeit Teilnehmern und Trägern von Altersvorsorgeplänen angeboten. Bis Ende 2024 werden diese Fonds auch institutionellen Anlegern wie Stiftungen der United Methodist Church, Seniorenwohnanlagen und Hochschulen zur Verfügung stehen.

Wespath ermöglicht es seinen Kunden künftig auch, über Wespaths LifeStage Investment Management (LifeStage) in die SVC-Fonds zu investieren. LifeStage erstellt das Anlageportfolio jedes Kunden und passt es im Laufe der Zeit automatisch an – basierend auf persönlichen Faktoren wie Alter und Risikobereitschaft. Derzeit können LifeStage-Nutzer nicht in die SVC-Fonds investieren. Die Nutzung von LifeStage ist für einige Konten erforderlich. Aktuell können nur Kunden, die ihre Wespath-Anlagen selbst verwalten, diese Fonds auswählen.

Wespath plant, die SVC-Fondsreihe zeitgleich mit dem Inkrafttreten des neuen Compass-Altersvorsorgeplans in LifeStage zu integrieren, sofern die Generalversammlung dem Plan zustimmt. Compass soll am 1. Januar 2026 in Kraft treten. Unabhängig vom Ergebnis der Generalversammlung ist Wespath jedoch bestrebt, die SVC-Fondsreihe bis Anfang 2026 als Option in LifeStage anzubieten. Die SVC-Fondsreihe steht weiterhin allen Teilnehmern zur Verfügung, die ihre Anlagen selbst verwalten möchten.

„Wir verstehen, dass die Mitglieder der Methodistenkirche unterschiedliche Ansichten zu komplexen Herausforderungen wie dem Klimawandel haben, und wir möchten unseren Teilnehmern und institutionellen Anlegern Optionen bieten, die ihren Werten am besten entsprechen“, sagte Andy Hendren, Generalsekretär von Wespath. „Diese Lösung gibt unseren Kunden Wahlmöglichkeiten und ist ein inklusiver Ansatz für eine Methodistenkirche, die sich um eine vielfältige Gemeinschaft bemüht.“

Mehr über den SVC-Anleihenfonds können Sie hier lesen: https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCBF und über den SVC-Aktienfonds bei https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCEF.

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