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Anlagephilosophie & -prozess
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Unsere Anlagephilosophie gibt die Vision vor. Unser Prozess setzt sie in die Realität um. Gemeinsam bilden sie einen disziplinierten, kundenorientierten Ansatz, der Portfoliodiversifizierung, Research sowie kontinuierliches Risikomanagement und die Überwachung von Investitionen vereint – sodass jedes Portfolio darauf ausgerichtet ist, die Unternehmensziele zu erreichen und langfristige Ergebnisse zu erzielen.
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Anlagephilosophie
Unsere institutionelle Anlagephilosophie basiert auf der Erzielung langfristiger, risikoadjustierter Renditen, die auf die Bedürfnisse der von uns unterstützten gemeinnützigen Organisationen zugeschnitten sind. Wir kombinieren strategische Vermögensallokation, sorgfältige Auswahl von Vermögensverwaltern und ein rigoroses Risikomanagement, um Portfolios zu erstellen und zu verwalten, die den Risiko- und Renditezielen unserer Kunden entsprechen.
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Gezielte Diversifizierung
Gezielte Diversifizierung durch komplementäre Manager und Strategien: Wir konstruieren robuste Portfolios, indem wir komplementäre Investmentmanager und -strategien strategisch integrieren, aktives und passives Management durchdacht miteinander verbinden und über Anlageklassen diversifizieren, in denen sie langfristigen Mehrwert schaffen.
Kundenzentrierter Ansatz
Kundenorientierter Ansatz, der auf Mission und Werten basiert: Als gemeinnützige Organisation, die gemeinnützige Organisationen unterstützt, verstehen wir die Motivation unserer Klienten – ihre Missionen, die Gemeinschaften, denen sie dienen, und die Wirkung, die sie erzielen. Unser Anlageprogramm ist darauf ausgerichtet, diese Ziele durch individuelle Beratung, maßgeschneiderte Portfoliozusammenstellung und werteorientierte Anlageprodukte zu fördern.
Forschung, Strenge und Innovation
Forschung, Strenge und Innovation im Fokus: Unser Ziel ist es, durch sorgfältige Auswahl von Investmentmanagern und den Zugang zu erstklassigen Managern und Strategien herausragende Anlageergebnisse zu erzielen. Wir verfolgen einen disziplinierten und gleichzeitig flexiblen Ansatz – fundiert auf Forschung und Strenge, offen für Innovationen und stets auf die sich wandelnden Märkte, Anlageklassen und Anlageansätze reagierend.
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Investitionsprozess
Wir setzen unsere Anlagephilosophie durch einen disziplinierten, kundenorientierten Multi-Manager-Ansatz um, der gemeinnützige Organisationen bei der Erfüllung ihrer Missionen unterstützt. Unser Prozess spiegelt sich in mehreren Schlüsselbereichen wider:
Kundenspezifische Vermögenszuweisung
Unser Kunden-Asset-Allocation-Komitee (Komitee) arbeitet eng mit jedem Kunden zusammen, um dessen Mission, Renditeziele, Risikotoleranz, Liquiditätsbedarf und Anlagepolitik zu verstehen. Dies bildet die Grundlage für eine maßgeschneiderte strategische Asset-Allocation. Mithilfe von Kapitalmarktannahmen und Szenariomodellen schlägt das Komitee anschließend strategische Allokationen vor, die Wachstum und Stabilität in Einklang bringen. Anlageklassenziele, Rebalancing-Richtlinien und Anpassungen der Anlagerichtlinien werden gemeinsam festgelegt, um den sich wandelnden Zielen jedes Kunden Rechnung zu tragen. Wir bieten eine breite Palette an Optionen, die speziell auf die Bedürfnisse gemeinnütziger Anleger zugeschnitten sind. Unsere Empfehlungen zur Asset-Allocation können die strategische Positionierung im Verhältnis zu Benchmark-Indizes, alternative Anlagen, passiv verwaltete Strategien, die Integration von Werten, Nachhaltigkeit und Impact Investing sowie weitere Aspekte umfassen.
Auswahl des Investmentmanagers
Wir nutzen die Stärken unseres Teams, unsere einzigartige Erfahrung und externe Tools, um die Philosophie, die Prozesse und die Eignung von Managern zu bewerten. Wir ziehen ein breites Spektrum an Kandidaten heran und priorisieren Manager mit starker Überzeugung sowie eine inklusive Auswahl – darunter Branchenführer, Boutique-Unternehmen, aufstrebende Firmen und Unternehmen in diversifizierter Hand –, um differenzierte Strategien zu finden, die mit den Zielen unserer Kunden übereinstimmen. Die endgültige Entscheidung über die Auswahl der Investmentmanager trifft unser internes Investmentkomitee unter dem Vorsitz von CIO Johara Farhadieh. Dem Komitee gehören Mitglieder unserer Teams für Investmentmanagement, nachhaltige Anlagestrategien und institutionelle Investmentdienstleistungen an. Dieser intensive, kollaborative Prozess bezieht verschiedene Perspektiven ein, um ein umfassendes Bild aller potenziellen Manager zu erhalten.
Laufende Forschung, Überwachung und Investitionsrisikomanagement
Wir gewährleisten eine kontinuierliche Überwachung auf Fonds-, Manager- und Investorenebene. Die Performance und die Einhaltung von Vorschriften werden täglich überwacht und vierteljährlich überprüft. Zusätzlich erstellen wir individuelle Berichte. Das Risiko wird anhand verschiedener Dimensionen – Finanzmärkte, Manager, Nachhaltigkeit, Portfolio-spezifische Faktoren und mehr – mithilfe externer Tools und eigener Analyseplattformen bewertet. Ein starkes Engagement für gute Unternehmensführung sichert Verantwortlichkeit und Transparenz. Unser Kundenservice-Team steht in engem Austausch mit Ihrem Unternehmen, um Ihr Portfolio an die sich verändernden Unternehmensziele und Marktbedingungen anzupassen. Dank unseres kollaborativen und strukturierten Ansatzes in Forschung, Innovation und kontinuierlicher Ideenentwicklung prüfen wir stets neue Investitionsmöglichkeiten und überlegen, wie wir unsere Kunden in einer sich ständig wandelnden Welt langfristig optimal unterstützen können.
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