Investment-Lösungen
Stärkung von gemeinnützigen Organisationen durch werteorientierte Investitionslösungen
Wir bei Wespath bieten gemeinnützigen Organisationen umfassende Anlagelösungen, die deren finanzielle Ziele fördern und ihre Missionen unterstützen. Als konfessionell gebundenes, gemeinnütziges OCIO-Unternehmen (Outsourced Chief Investment Officer) vereinen wir herausragende Anlagekompetenz, umfassenden Kundenservice und nachhaltige Wirkung.
Was wir bieten
Unsere umfassenden Anlagelösungen für gemeinnützige Organisationen und religiöse Einrichtungen bieten Folgendes:
- Ausgelagerte CIO-Dienstleistungen: Wir bieten Ihnen eine auf Ihre individuellen Ziele zugeschnittene, diskretionäre OCIO-Anlageverwaltung. Dies umfasst die strategische Vermögensallokation, die Auswahl von Vermögensverwaltern und die laufende Risikoüberwachung.
- Individuelle Portfolioerstellung: Unser Prozess sorgt für eine durchdachte Diversifizierung über verschiedene Anlageklassen hinweg. Die Portfolios kombinieren aktive und passive Strategien, um langfristige, risikoadjustierte Renditen zu optimieren.
- Entwicklung und Überprüfung der Investitionspolitik (IPS): Ihre Institution erhält Unterstützung in Zusammenarbeit mit anderen bei der Erstellung, Aktualisierung und Pflege ihrer IPS, um die Übereinstimmung mit den Zielen Ihrer Organisation, den treuhänderischen Standards und den sich entwickelnden Marktbedingungen sicherzustellen.
- Werteorientiertes Investieren: Die Fonds beinhalten die Integration ethischer Ausschlusskriterien und Nachhaltigkeitsaspekte durch einen weltweit anerkannten Ansatz für sozial verantwortliches Investieren.
- Wirkungsinitiativen: Diese Initiativen ermöglichen den Zugang zu Investitionsmöglichkeiten wie dem Programm für Kredite mit sozialem Zweck. Dieses Programm fördert bezahlbaren Wohnraum, die Entwicklung von Gemeinschaften und Unternehmertum und strebt gleichzeitig marktgerechte Renditen an.
- Alternative Investitionen: Unser Fondsportfolio umfasst Private Equity, Private Credit und Sachwerte über verschiedene Anlagestrukturen. Als erfahrenes Team mit national anerkannter Expertise im Bereich alternativer Anlagen bieten wir Diversifizierung und das Potenzial für höhere Renditen.
- Transparente Berichterstattung & Online-Zugang: Sie erhalten sicheren Online-Portalzugang zu Ihren täglichen Kontodaten, vierteljährlichen Leistungsberichten und Portfolio-Überwachungsfunktionen. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die optimalen, individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Berichtsoptionen.
- Kundenschulung & Vordenkerrolle: Vierteljährliche Webinare, Whitepaper und Ressourcen zur Unternehmensführung stärken die Kompetenzen von Vorständen und Anlageausschüssen gemeinnütziger Organisationen.
Warum Wespath wählen?
Als Investmentanbieter, der ausschließlich andere gemeinnützige Organisationen betreut, sind wir ein gemeinnütziger OCIO, der sich wirklich auf seine Mission konzentriert.1
Unsere Anlagephilosophie und unser Anlageprozess
Wir setzen auf gezielte Diversifizierung, einen kundenorientierten Ansatz und fundierte Analysen. Diese Prinzipien bilden die Grundlage für einen forschungsbasierten Anlageprozess, der darauf ausgerichtet ist, Ergebnisse zu erzielen, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen.
1Wespath verwaltet betriebliche Altersvorsorgepläne, und seine Tochtergesellschaften UMC Benefit Board, Inc. („UMCBB“) und Wespath Institutional Investments, LLC („WII“) bieten Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Weitere Informationen finden Sie unter [Link einfügen]. Rechtliche Angaben.