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Joe ist seit März 2019 bei Wespath. Als Senior Managing Director für Institutional Investment Services bei Wespath und seinen Tochtergesellschaften verantwortet er den institutionellen Vertrieb, das Marketing und die Kundenbetreuung. Er leitet ein Team von Experten, das die Reichweite von Wespath und seinen Tochtergesellschaften bei institutionellen Anlegern ausbaut. Zuvor war Joe Senior Vice President und Regional Manager für Institutional Investments bei PNC und dort für die Märkte im Mittleren Westen und an der Westküste sowie für die Healthcare National Practice Group von PNC zuständig. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der Betreuung von gemeinnützigen Organisationen mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Anlagen. Joe hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzen und einen MBA von der University of Illinois. Er ist Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und Certified Investment Management Analyst (CIMA).

Karen ist seit April 2013 bei Wespath. Ihre Hauptaufgabe ist die Betreuung und der Ausbau der Kundenbeziehungen institutioneller Kunden für Wespath und seine Tochtergesellschaften. Sie unterstützt Kunden insbesondere bei der Analyse der Vermögensallokation, der Entwicklung von Anlagerichtlinien und der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in ihre Anlageprogramme. Darüber hinaus referiert Karen regelmäßig zu Anlagethemen auf Konferenzen und Veranstaltungen der United Methodist Church. Vor ihrer Zeit bei Wespath war Karen als Associate Investment Program Manager bei Northern Trust Global Advisors tätig. Dort verantwortete sie die Entwicklung, Implementierung, Überwachung und Bewertung individueller Anlageprogramme für institutionelle Kunden und vermögende Privatkunden. Zuvor arbeitete sie als Senior Investment Performance Analyst im Bereich Investment Risk and Analytical Services von Northern Trust. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Psychologie und einen MBA von der University of Illinois.

Evan ist seit Januar 2020 bei Wespath. Seine Hauptaufgabe ist der Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu institutionellen Kunden sowie die Entwicklung und Umsetzung von Produkten und Dienstleistungen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses institutioneller Anleger. Zuvor war Evan beim State of Wisconsin Investment Board als Leiter der Performance-Messung tätig, wo er Kundenbeziehungen aufbaute und Datenanalysesysteme für das Performance-Reporting implementierte. Davor arbeitete er bei Northern Trust im Bereich Investment Risk and Analytical Services sowie bei Aon Hewitt, wo er die Optimierung von Anlageprodukten im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge verantwortete und beriet. Evan hat einen Bachelor-Abschluss in Geschichte von der Ohio State University und einen MBA von der Roosevelt University. Er ist zertifizierter Investment Performance Measurement Manager (CIPM) und FSA-zertifiziert.

Krystal leitet ein Team aus vier Kundenbetreuern und einem Mitarbeiter im Bereich institutionelle Abläufe, die operative Unterstützung für Jahreskonferenzen, institutionelle Kunden und große Pensionskassen leisten. Sie kam 2002 zu Wespath und war in verschiedenen Funktionen im Kundenservice und im Bereich institutionelle Anlagen tätig, bevor sie 2021 in die Abteilung für Pensionskassenbeziehungen wechselte. Dank ihrer umfassenden Erfahrung in verschiedenen Geschäftsbereichen von Wespath versteht Krystal die Bedürfnisse von Geistlichen und anderen Teilnehmern an betrieblichen Altersvorsorgeplänen sowie von Pensionskassen und institutionellen Kunden. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Leadership Studies von der DePaul University.

Micah ist seit 2016 bei Wespath. Als Spezialist für institutionelle Abläufe unterstützt er institutionelle Kunden operativ und arbeitet eng mit dem Team für institutionelle Anlagedienstleistungen zusammen, um deren Bedürfnisse zu erfüllen. Zuvor war Micah im Kundenservice von Wespath im Team für Planadoption und -beiträge sowie im Team für Kundenlösungen tätig und betreute dort Teilnehmer, lokale Kirchengemeinden, Organisationen und Behörden.