Steuerformulare
Hier finden Sie Steuerformulare und Mitteilungen zu den von Wespath verwalteten Altersvorsorgeleistungen.
Hier finden Sie Steuererklärungsformulare, Angaben zur Lohnsteuer und erforderliche Steuerbescheide zu Ihren Altersvorsorgeleistungen. Viele Formulare werden automatisch per Post versandt und sind nach dem Versanddatum online verfügbar.
Einloggen in Zugang zu Vorteilen Um die verfügbaren Steuerformulare einzusehen, gehen Sie nach dem Einloggen zu Altersvorsorge → Konten → Steuerformulare.
Jährliche Steuererklärungsformulare
Wespath versendet jährlich IRS-Meldeformulare an die Teilnehmer, darunter:
- Formular 1099-R für Rentenauszahlungen
- Formular 1099-MISC, falls zutreffend
- Formular W-2 für Behindertenzahlungen
Je nach Wohnsitz oder Steuerstatus können zusätzliche Formulare versandt werden, darunter Formular 480.7C für Teilnehmer aus Puerto Rico und Formular 1042-S für bestimmte Meldungen von Nicht-US-Einkommen.
Kopien der per Post versandten Steuerformulare sind in der Regel verfügbar in Zugang zu Vorteilen nach dem Versanddatum. Teilnehmer, die nicht online auf ihre Steuerformulare zugreifen können, können sich an Wespath wenden unter 1-800-851 2201 Für ein weiteres Exemplar rechnen Sie bitte mit einer Lieferzeit von zwei Wochen.
Zusätzliche Steuerformulare und Ressourcen
Mithilfe dieser Formulare können Sie die Höhe der Steuerabzüge bei Rentenzahlungen auswählen oder ändern:
- IRS-Formular W-4P — Für regelmäßige Renten- oder Leibrentenzahlungen, die voraussichtlich mindestens 10 Jahre oder über die Lebenserwartung hinaus andauern
- IRS-Formular W-4R — Für nicht periodische Zahlungen wie Einmalzahlungen oder kurzfristige Auszahlungen
- Formular zur Einbehaltung der staatlichen Einkommensteuer — Staatliche Lohnsteuerabzüge auswählen oder aktualisieren
Sie können aktualisierte Quellensteuererklärungen einreichen, wenn sich Ihre Steuersituation ändert.
Reichen Sie ein ausgefülltes Formular ein.
Wenn Sie ein Steuerformular oder eine Wahlerklärung zurücksenden müssen, können Sie diese mit einer der folgenden Methoden an Wespath senden:
Email:
retirementteam@wespath.org
Fax: 1-847-866 2736
E-Mail:
Westpath
Zu Händen: Altersversorgung
1901 Chestnut Ave
Glenview, Il 60025
Falls Sie online nicht auf Ihre Formulare zugreifen können, wenden Sie sich bitte an Wespath, um Unterstützung zu erhalten, und berücksichtigen Sie die Postlaufzeit.