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Informationen zu Fonds – Privatpersonen

Wespath bietet diversifizierte Anlageklassen und Managementstile, um den vielfältigen Bedürfnissen von Anlegern gerecht zu werden.¹

Ein digitales Börsendiagramm mit verschiedenen mehrfarbigen Zahlen, Candlestick-Charts und Liniendiagrammen auf blauem Hintergrund, das Finanzdaten und Markttrends veranschaulicht.

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Die Fonds der P-Serie bieten ein diversifiziertes globales Engagement bei sorgfältig ausgewählten, erfahrenen Vermögensverwaltern. Anleger können aus breit diversifizierten Portfolios über verschiedene Anlageklassen, Anlagestile und Strategien hinweg wählen. Alternativ können Anleger ihre Investitionen über LifeStage Investment Management automatisieren. Erfahren Sie mehr über LifeStage und weitere Angebote im Bereich Vermögensverwaltung. werden auf dieser Seite erläutertUnser komplettes Produktangebot ist unten aufgeführt.

3 > Fondskategorie

Ausgewogene Fonds

Fondsname	Übersicht	Benchmark
Multiple Asset Fund – P Series (MAF-P)	MAF-P ist in erster Linie ein Dachfonds mit gezielten Fondszuweisungen an den US Equity Fund - P Series, den International Equity Fund - P Series, den Fixed Income Fund - P Series und den Inflation Protection Fund - P Series.	MAF-P Benchmark¹

Aktienfonds

Fondsname	Übersicht	Benchmark
Internationaler Aktienfonds – P-Serie (IEF-P)	Der IEF-P investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen außerhalb der USA besteht. Der Fonds investiert den Großteil seines Vermögens in Aktien und Aktienindex-Futures von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern und kann darüber hinaus auch Währungstermingeschäfte erwerben.	MSCI Weltindex (ohne USA)
Social Values Choice Equity Fund – P Series (SVCEF-P)	SVCEF-P investiert in Aktien von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in den USA und im Ausland, die über hervorragende Bewertungen im Bereich nachhaltiger Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungspraktiken verfügen.	MSCI World-Index
US-Aktienfonds – P-Serie (USEF-P)	USEF-P investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich aus börsennotierten US-amerikanischen Aktien besteht. Das Fondsvermögen soll größtenteils in Aktien und Aktienindex-Futures angelegt sein.	Russell 3000® Index
US-Aktienindexfonds – P-Serie (USEIF-P)	USEIF-P investiert in ein passiv verwaltetes Portfolio börsennotierter, in den USA ansässiger Aktien des Russell 3000® Index. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, den Großteil seines Vermögens in Aktien und Aktienindex-Futures anzulegen.	Russell 3000® Index

Festverzinsliche Fonds

Fondsname	Übersicht	Benchmark
Extended Term Fixed Income Fund – P Series (ETFIF-P)	ETFIF-P investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und alternativen Anlagen mit Fokus auf langfristige Anlagen. ETFIF-P kann auch Hypotheken und andere Darlehen halten, die im Rahmen des Programms für positive soziale Zweckdarlehen vergeben wurden.	Bloomberg US Long Government/Credit Index
Rentenfonds – P-Serie (FIF-P)	FIF-P investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und alternativen Anlagen. Der Fonds kann auch Hypotheken und andere Darlehen halten, die im Rahmen des Programms für Kredite mit positivem sozialem Zweck vergeben wurden.	Bloomberg US Aggregate Index
Inflationsschutzfonds – P-Serie (IPF-P)	IPF-P investiert in ein Portfolio aus inländischen und internationalen inflationsgeschützten Wertpapieren, variabel verzinsten Wertpapieren, Rohstoff-Futures-Kontrakten, Sachwerten und Zahlungsmitteläquivalenten.	90 % Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index und 10 % Bloomberg Commodity Index
Kurzfristiger Investmentfonds – P-Serie (STIF-P)	STIF-P investiert in Bargeld und bargeldähnliche Mittel über Anteile eines Sammelkontos, das kurzfristige, hoch bewertete festverzinsliche Wertpapiere und Kredite mit positivem sozialem Zweck hält.³	Bank of America Merrill Lynch 3-Monats-Schatzanweisungsindex
Social Values Choice Bond Fund – P Series (SVCBF-P)	SVCBF-P investiert in einen diversifizierten Mix aus festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten emittiert werden, welche den Präferenzen der Anleger nach einem verstärkten Fokus auf Umwelt- und Sozialverträglichkeit entsprechen.	Bloomberg US Aggregate Index
Stable Value Fund – P Series (SVF-P)	SVF-P investiert in ein breites Spektrum kurz- und mittelfristiger, qualitativ hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating sowie Kapitalschutzverträge.⁴	Bank of America Merrill Lynch 3-Monats-Schatzanweisungsindex
US Treasury Inflation Protection Fund – P Series (USTPF-P)	USTPF-P investiert vorwiegend in inflationsgeschützte US-Staatsanleihen.	Bloomberg US Inflation Linked Bond Index

Sozialwerte-Wahlfonds

Fondsname	Übersicht	Benchmark
Social Values Choice Bond Fund – P Series (SVCBF-P)	SVCBF-P investiert in einen diversifizierten Mix aus festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten emittiert werden, welche den Präferenzen der Anleger nach einem verstärkten Fokus auf Umwelt- und Sozialverträglichkeit entsprechen.	Bloomberg US Aggregate Index
Social Values Choice Equity Fund – P Series (SVCEF-P)	SVCEF-P investiert in Aktien von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in den USA und im Ausland, die über hervorragende Bewertungen im Bereich nachhaltiger Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungspraktiken verfügen.	MSCI World-Index
US Treasury Inflation Protection Fund – P Series (USTPF-P)	USTPF-P investiert vorwiegend in inflationsgeschützte US-Staatsanleihen.	Bloomberg US Inflation Linked Bond Index

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Wertentwicklung des Fonds

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¹Wespath verwaltet betriebliche Altersvorsorgepläne, und seine Tochtergesellschaften UMC Benefit Board, Inc. („UMCBB“) und Wespath Institutional Investments, LLC („WII“) bieten Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Weitere Informationen finden Sie unter [Link einfügen]. Rechtliche Angaben.

²Die Performance-Benchmark des MAF-P setzt sich wie folgt zusammen: 35 % Russell 3000 Index, 30 % MSCI All Country World Index (ACWI) ohne USA, 25 % Bloomberg US Aggregate Index und 10 % Inflation Protection Fund (IPF) Benchmark. Die IPF Benchmark besteht zu 90 % aus dem Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index und zu 10 % aus dem Bloomberg Commodity Index. Weitere Informationen zur Performance-Benchmark des MAF-P finden Sie hier: finden Sie hier.

³Dieser Fonds steht nur Planverantwortlichen und anderen institutionellen Anlegern zur Verfügung, die von Wespath unter außergewöhnlichen Umständen zugelassen werden.

⁴SVF-P steht nur Teilnehmern an Wespath-Beitragsvorsorgeplänen zur Verfügung.