Team

Johara fungiert als Chief Investment Officer für alle Tochtergesellschaften von Wespath und ist verantwortlich für die Umsetzung der jeweiligen Anlageprogramme gemäß den Anlagerichtlinien sowie für die Leitung aller Anlagegeschäfte. Darüber hinaus ist sie CEO von Wespath Institutional Investments, einer weiteren Tochtergesellschaft von Wespath. Johara leitet das gesamte Anlagegeschäft von Wespath, das die Bereiche Investmentmanagement, nachhaltige Anlagestrategien und institutionelle Anlagedienstleistungen umfasst. Sie kam im Oktober 2023 als stellvertretende Chief Investment Officer zu Wespath.

Vor ihrer Tätigkeit bei Wespath war Johara als Geschäftsführerin und Chief Investment Officer des Illinois State Board of Investment (ISBI) tätig, wo sie die Vermögensverwaltung der Altersversorgungsleistungen der Staatsbediensteten verantwortete. Zuvor war sie beim ISBI als Portfoliomanagerin und Portfoliobeauftragte tätig. Vor ihrer Zeit beim ISBI arbeitete Johara bei Hilco Appraisal Services und dem Central States Health & Welfare & Pension Fund. 

Johara erwarb einen Bachelor-Abschluss in Finanzen und einen MBA an der DePaul University. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als eine der einflussreichsten Frauen im institutionellen Anlagebereich 2025 von Pensions & Investments, als bemerkenswerte Führungskraft of Color im Finanzwesen von Crain's Chicago Business im Jahr 2022 und mit dem Pensions & Investments Excellence & Innovation Leadership Award 2021. 

Sie ist Mitglied des Kuratoriums und des Finanzausschusses des La Rabida Kinderkrankenhauses in Chicago. Außerdem ist sie Mitglied des Kuratoriums und Vorsitzende des Anlageausschusses der Francis Xavier Warde Schule in Chicago.

Jake ist seit Januar 2020 bei Wespath. Als Geschäftsführer für nachhaltige Anlagestrategien bei Wespath und den Anlageprogrammen seiner Tochtergesellschaften leitet er ein Team, das sich auf verantwortungsvolles Investieren und die Integration von ESG-Kriterien konzentriert. Darüber hinaus pflegt er Kontakte zu wichtigen Partnern der Methodistischen Kirche, fördert die Zusammenarbeit mit ihr und arbeitet mit Kollegen bei Wespath zusammen, um die Generalkonferenz vorzubereiten. Vor seiner Zeit bei Wespath war Jake bei Graystone Consulting von Morgan Stanley tätig. Aktuell leitet er den Bereich „Engagement“ der Net-Zero Asset Owner Alliance und ist Vorstandsmitglied des Interfaith Center on Corporate Responsibility. Jake hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, Internationalen Beziehungen und Politikwissenschaft von der Ohio Wesleyan University.

Frank trat Wespath im März 2012 bei. Als Managing Director Investment Management verantwortet er die strategische Investitionsberatung und das Risikomanagement für die Anlageprogramme von Wespath und seinen Tochtergesellschaften sowie die administrative und operative Steuerung. Er leitet ein Team von Investmentexperten, das für die Akquise, Überwachung und das Reporting aller festverzinslichen Wertpapiere, Aktien und alternativen Anlagen sowie des intern verwalteten Kreditprogramms für soziale Zwecke zuständig ist. Zuvor war Frank bei Wespath als Director Public Equities and Fixed Income für die strategische Ausrichtung und das Personal der Aktien- und Anleihenprogramme verantwortlich. Weitere Stationen seiner Karriere umfassen die Position des Managing Director bei der Barrington Strategic Wealth Management Group sowie die Tätigkeit als Portfoliomanager und Händler für festverzinsliche Wertpapiere bei der Chicago Asset Management Company. Frank hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften vom Lake Forest College.

Amy trat Wespath im März 2013 bei. Als Direktorin für Private Markets im Investmentmanagement ist sie für die Überwachung und den Ausbau alternativer Anlagen sowie die Unterstützung der Verwaltung der alternativen Anlageprogramme von Wespath und seinen Tochtergesellschaften verantwortlich. Zuvor war sie als Investmentanalystin beim Illinois Municipal Retirement Fund tätig, wo sie Portfolios im Bereich privater Immobilien und anderer Sektoren betreute. Davor arbeitete sie als Analystin im CMBS-Markt bei der LaSalle National Bank und GMAC Commercial Mortgage. Amy hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Northern Illinois University und einen MBA von der DePaul University.

Hoa Quach kam im Juni 2024 zu Wespath und brachte umfassende Erfahrung in der Analyse von Vermögensverwaltern, der Fondskonstruktion und der Investmentanalyse mit. Als Direktorin für den Bereich Public Markets verantwortet sie die Überwachung, Entwicklung und Umsetzung von Strategien für Wespaths Aktien- und Anleiheninvestitionen. Vor ihrer Zeit bei Wespath war Hoa Quach als Managing Director und Portfolio Manager bei Christian Brothers Investment Services tätig, wo sie die Auswahl von Vermögensverwaltern, die Portfoliokonstruktion und die Überwachung verschiedener Fonds leitete. Zuvor war sie in der Manageranalyse bei Mercer und im Portfoliomanagement für Rohstoffe und Aktien im Investment Office der Universität Chicago tätig. Hoa Quach absolvierte ihr Bachelorstudium der Betriebswirtschaftslehre an der University of Notre Dame und ihren MBA an der University of Chicago. Sie ist CFA Charterholder.

Rashed trat Wespath im November 2008 bei. Als Leiter der Investmentforschung verantwortet er die gesamte Investmentforschung von Wespath. Dazu gehören Wirtschaftsanalyse, Investmentresearch, Risikoanalysen, Kapitalmarktforschung und die Ermittlung von Renditeannahmen. Außerdem leitet er den Ausschuss für die Vermögensallokation institutioneller Kunden und unterstützt Entscheidungen zur Fondsentwicklung. Rashed ist zudem für die Investmentanalyse zuständig und unterstützt das Liquiditätsmanagement. Vor seiner Zeit bei Wespath war er als Kreditsachbearbeiter für Cambridge Realty Capital, ein in Chicago ansässiges Unternehmen für die Finanzierung von Seniorenwohnanlagen und Gesundheitseinrichtungen, tätig und arbeitete als Sachbearbeiter für die Kreditverwaltung bei einer zertifizierten Finanzinstitution für Gemeindeentwicklung. Rashed hat einen Bachelor-Abschluss mit Schwerpunkt Finanzen vom Berea College und ist CFA Charterholder.

Sylvia ist seit September 2011 bei Wespath. Als Leiterin des Bereichs Impact Investments verantwortet sie die Impact-Investing-Strategie von Wespath und seinen Tochtergesellschaften und trägt die operative Verantwortung für alle Aspekte des Kreditprogramms für positive soziale Zwecke (Positive Social Purpose, PSP). Zuvor war Sylvia bei der Illinois Housing Development Authority in Positionen mit zunehmender Verantwortung tätig und zuletzt für die staatlichen Steuergutschriften für einkommensschwache Haushalte und für bezahlbaren Wohnraum in Illinois zuständig. Darüber hinaus leitete sie eine Vielzahl komplexer Wohnbauprojekte und -programme, darunter das HOME-Programm für Mehrfamilienmietwohnungen, den Illinois Affordable Housing Trust Fund, steuerpflichtige Hypothekenfinanzierungen und steuerbefreite Anleihenfinanzierungen. Sylvia hat einen Bachelor-Abschluss in Informatik und Webdesign von der DePaul University.

Lucas trat Wespath im April 2023 bei. Er verantwortet die Investment-Stewardship- und Engagement-Aktivitäten der Investmentprogramme von Wespath und seinen Tochtergesellschaften und unterstützt deren Bemühungen, wesentliche ESG-Risiken in die Investmentauswahl und den Entscheidungsprozess zu integrieren. Vor seiner Zeit bei Wespath war Lucas als Direktor im Team für katholische verantwortungsvolle Investments bei Christian Brothers Investment Services tätig. Dort leitete er Projekte mit Fokus auf quantitative ESG-Scoring-Modelle, Screening und die Due-Diligence-Prüfung von Subberatern. Zuvor war Lucas Sektormanager und leitender Analyst im Bereich Öl- und Gasforschung bei Sustainalytics. Lucas hat einen Bachelor-Abschluss in Journalismus von der Northeastern University. 2013 wurde er für das Fulbright-Forschungsstipendium „US Young Journalists“ ausgewählt.

Connie kehrte im Juni 2023 zu Wespath zurück. Als Leiterin des Bereichs festverzinsliche Wertpapiere verantwortet sie das Anlageprogramm für festverzinsliche Wertpapiere sowie das Wertpapierleihprogramm des Unternehmens in Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern. Zuvor war sie bei Christian Brothers Investment Services als Portfoliomanagerin und Geschäftsführerin tätig. Bereits von Mai 2016 bis Oktober 2019 leitete Connie den Bereich festverzinsliche Wertpapiere bei Wespath. Darüber hinaus arbeitete sie bei ABN AMRO Asset Management USA und Brinson Partners (UBS). Neun Jahre lang unterrichtete sie außerdem Mathematik an der Taft High School in Chicago. Connie hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzen und einen MBA von der Xavier University. Zudem erwarb sie einen Master-Abschluss in Mathematikdidaktik an der DePaul University. Connie ist CFA Charterholder.

Piotr trat Wespath im April 2014 bei. Als Manager für Private Markets im Investmentmanagement ist er für die Überwachung und den Ausbau alternativer Anlagen sowie die Unterstützung der Verwaltung der alternativen Anlageprogramme von Wespath und seinen Tochtergesellschaften verantwortlich. Zuvor leitete Piotr das Programm für Kredite mit sozialem Zweck und war dort für die Durchführung und Verwaltung der gewerblichen Immobilienkreditportfolios zuständig. Vor seiner Zeit bei Wespath war Piotr über sieben Jahre bei der Prudential Mortgage Capital Company (heute PGIM Real Estate) tätig, wo er Positionen im Portfoliomanagement, im Special Servicing und im Underwriting innehatte. Piotr hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzen und Immobilienwirtschaft von der DePaul University.

Gabby ist seit März 2026 bei Wespath. Als Senior Investment Analystin analysiert, überwacht und bewertet sie die aktuellen und potenziellen Anlageportfolios von Wespath und seinen Tochtergesellschaften. Darüber hinaus recherchiert sie zu externen Vermögensverwaltern. Vor ihrer Zeit bei Wespath war Gabby als Senior Investment Research Analystin bei Harbor Capital Advisors tätig. Dort identifizierte sie führende Vermögensverwalter und brachte deren ETF-Strategien an die Börse. Außerdem evaluierte sie das bestehende Portfolio an Subberatern von Harbor Capital Advisors. Zuvor arbeitete sie als Analystin im Bereich institutionelles Asset Management bei PNC. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzen von der Simmons University und einen MBA von der Northwestern University.

Jon Morris ist seit Juli 2025 bei Wespath tätig. Als Senior Investment Research Analyst führt er detaillierte Analysen verschiedener Anlageklassen durch und integriert seine Erkenntnisse in die Portfoliozusammenstellung, die Vermögensallokation und die Entwicklung von Anlagestrategien. Vor seinem Eintritt bei Wespath war Jon Morris als Second Vice President im Risikomanagement bei Northern Trust tätig. Er besitzt einen Bachelor-Abschluss in Finanzen von der San Diego State University und einen MBA von der Northwestern University.

Myles ist seit Dezember 2021 bei Wespath. Als Senior Investment Analyst analysiert, überwacht und bewertet er die Anlageportfolios und die Performance der Investmentmanager von Wespath und seinen Tochtergesellschaften. Zuvor war er als Immobilienverwalter für die Instandhaltung von Mietobjekten, die Gewinnung und Bindung neuer Mieter sowie die Erreichung der finanziellen Ziele durch Cashflow-Prognosen, Budgetplanung und Marktanalysen verantwortlich. Myles hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzen von der University of Illinois.

Trent ist seit Oktober 2012 bei Wespath. Als Manager für Impact Investments ist er für die Bewertung, das Monitoring und das Reporting der Impact Investments von Wespath und seinen Tochtergesellschaften verantwortlich. Darüber hinaus integriert er Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in den Investitionsprozess. Von Oktober 2012 bis Februar 2019 war Trent Senior Analyst im Programm für Kredite mit sozialem Zweck. Vor seiner Zeit bei Wespath war er Analyst bei Neighborhood Housing Services of Chicago (NHS), wo er die Investorenbeziehungen und das Portfolio-Reporting verantwortete. Davor arbeitete er als Portfoliomanager für Gewerbeimmobilien bei der Zions Bank. Trent hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzen von der Idaho State University und einen MBA von der University of Illinois. Er ist FSA-zertifiziert.

Andrew ist seit Mai 2022 bei Wespath. Als Associate im Bereich Aktienanalyse ist er hauptsächlich für die Analyse, Überwachung und Bewertung von Anlageportfolios und der Performance von Vermögensverwaltern für Wespath und deren Tochtergesellschaften zuständig. Vor seinem Eintritt bei Wespath arbeitete er bei JP Morgan als Analyst im Bereich Investor Support für Privatkunden und als Analyst im Bereich Shareholder Services. In diesen Funktionen unterstützte er die Handelsabstimmung, den Handel mit Investmentfonds und den institutionellen Liquiditätshandel. Andrew hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Denison University und ist CFA Charterholder.

Jon ist seit Mai 2019 bei Wespath als Senior Impact Investments Analyst tätig. In seiner aktuellen Position als Impact Investments Analyst ist er hauptsächlich für die Berichterstattung über die Impact-Investment-Aktivitäten von Wespath und seinen Tochtergesellschaften verantwortlich, darunter das intern verwaltete PSP-Kreditprogramm, und misst die Ergebnisse dieser Bemühungen. Er arbeitet außerdem mit anderen Investmentmitarbeitern zusammen, um sicherzustellen, dass ESG-Faktoren in die Anlageauswahl und Entscheidungsfindung einfließen. Jon hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzen von der Illinois State University.

Meagan ist seit Juli 2025 bei Wespath. Als Managerin für nachhaltiges Investmentmanagement trägt sie dazu bei, dass wesentliche Aspekte nachhaltiger Investitionen in die Auswahl und Entscheidungsfindung von Wespath einfließen. Sie leitet außerdem die Zusammenarbeit mit Unternehmen, Vermögensverwaltern und politischen Entscheidungsträgern. Vor ihrer Zeit bei Wespath war Meagan als Senior Analystin für nachhaltige Investmentforschung bei Ariel Investments tätig. Dort entwickelte und implementierte sie eine Stewardship-Strategie für US-Aktien. Zuvor war sie Mitbegründerin der Nachhaltigkeitsberatung von Nasdaq. Meagan hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzen von der Lehigh University und einen MBA von der University of Notre Dame.

Linda ist seit 2016 bei Wespath. Als Spezialistin für Investmentmanagement-Dienstleistungen unterstützt sie die operative Investmentarbeit und die Einhaltung der Compliance-Vorgaben. Vor ihrer jetzigen Position war Linda als Assistentin der Geschäftsleitung bei Wespath tätig und übernahm dort administrative und organisatorische Aufgaben für die Führungsebene. Davor arbeitete sie als Assistentin der Geschäftsleitung bei Allstate Financial, einer Abteilung der Allstate Insurance Company.

Kate ist seit Mai 2021 bei Wespath. Als Assistentin der Geschäftsleitung betreut sie das Büro des Chief Investment Officers und übernimmt dabei vielfältige administrative und organisatorische Aufgaben. Zuvor war Kate bei Wespath auch als Spezialistin für institutionelle Dienstleistungen tätig. Vor ihrer Zeit bei Wespath war sie Senior Sales Executive bei Ajilon, wo sie verschiedene Aufgaben in den Bereichen Kundenbetreuung, Vertrieb, Geschäftsentwicklung und Verwaltung verantwortete. Kate hat einen Bachelor-Abschluss in Französischer Sprache und Literatur von der Michigan State University.

Joe ist seit März 2019 bei Wespath. Als Senior Managing Director für Institutional Investment Services bei Wespath und seinen Tochtergesellschaften verantwortet er den institutionellen Vertrieb, das Marketing und die Kundenbetreuung. Er leitet ein Team von Experten, das die Reichweite von Wespath und seinen Tochtergesellschaften bei institutionellen Anlegern ausbaut. Zuvor war Joe Senior Vice President und Regional Manager für Institutional Investments bei PNC und dort für die Märkte im Mittleren Westen und an der Westküste sowie für die Healthcare National Practice Group von PNC zuständig. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der Betreuung von gemeinnützigen Organisationen mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Anlagen. Joe hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzen und einen MBA von der University of Illinois. Er ist Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und Certified Investment Management Analyst (CIMA).

Karen ist seit April 2013 bei Wespath. Ihre Hauptaufgabe ist die Betreuung und der Ausbau der Kundenbeziehungen institutioneller Kunden für Wespath und seine Tochtergesellschaften. Sie unterstützt Kunden insbesondere bei der Analyse der Vermögensallokation, der Entwicklung von Anlagerichtlinien und der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in ihre Anlageprogramme. Darüber hinaus referiert Karen regelmäßig zu Anlagethemen auf Konferenzen und Veranstaltungen der United Methodist Church. Vor ihrer Zeit bei Wespath war Karen als Associate Investment Program Manager bei Northern Trust Global Advisors tätig. Dort verantwortete sie die Entwicklung, Implementierung, Überwachung und Bewertung individueller Anlageprogramme für institutionelle Kunden und vermögende Privatkunden. Zuvor arbeitete sie als Senior Investment Performance Analyst im Bereich Investment Risk and Analytical Services von Northern Trust. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Psychologie und einen MBA von der University of Illinois.

Evan ist seit Januar 2020 bei Wespath. Seine Hauptaufgabe ist der Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu institutionellen Kunden sowie die Entwicklung und Umsetzung von Produkten und Dienstleistungen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses institutioneller Anleger. Zuvor war Evan beim State of Wisconsin Investment Board als Leiter der Performance-Messung tätig, wo er Kundenbeziehungen aufbaute und Datenanalysesysteme für das Performance-Reporting implementierte. Davor arbeitete er bei Northern Trust im Bereich Investment Risk and Analytical Services sowie bei Aon Hewitt, wo er die Optimierung von Anlageprodukten im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge verantwortete und beriet. Evan hat einen Bachelor-Abschluss in Geschichte von der Ohio State University und einen MBA von der Roosevelt University. Er ist zertifizierter Investment Performance Measurement Manager (CIPM) und FSA-zertifiziert.

Micah ist seit 2016 bei Wespath. Als Spezialist für institutionelle Abläufe unterstützt er institutionelle Kunden operativ und arbeitet eng mit dem Team für institutionelle Anlagedienstleistungen zusammen, um deren Bedürfnisse zu erfüllen. Zuvor war Micah im Kundenservice von Wespath im Team für Planadoption und -beiträge sowie im Team für Kundenlösungen tätig und betreute dort Teilnehmer, lokale Kirchengemeinden, Organisationen und Behörden.

Bianka ist seit Januar 2025 bei Wespath. Als Analystin im Bereich Investment Services arbeitet sie eng mit dem Team für institutionelle Investmentdienstleistungen zusammen und unterstützt institutionelle Kunden von Wespath mit Analysen, Berichten und Serviceleistungen. Zuvor war Bianka als Performance-Analystin bei Marquette Associates tätig und unterstützte Finanzberater bei der Betreuung institutioneller Kunden durch Datenerfassung und Reporting. Bianka hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzen von der University of Illinois at Chicago.

Krystal leitet ein Team aus vier Kundenbetreuern und einem Mitarbeiter im Bereich institutionelle Abläufe, die operative Unterstützung für Jahreskonferenzen, institutionelle Kunden und große Pensionskassen leisten. Sie kam 2002 zu Wespath und war in verschiedenen Funktionen im Kundenservice und im Bereich institutionelle Anlagen tätig, bevor sie 2021 in die Abteilung für Pensionskassenbeziehungen wechselte. Dank ihrer umfassenden Erfahrung in verschiedenen Geschäftsbereichen von Wespath versteht Krystal die Bedürfnisse von Geistlichen und anderen Teilnehmern an betrieblichen Altersvorsorgeplänen sowie von Pensionskassen und institutionellen Kunden. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Leadership Studies von der DePaul University.

Alicia verstärkt das Team von Wespath Investments seit Juni 2018. Als Senior Institutional Services Specialist unterstützt sie die Kommunikations- und operativen Aktivitäten des Institutional Investment Services Teams von Wespath und seinen Tochtergesellschaften. Zuletzt arbeitete sie im Meeting- und Event-Team von Wespath und plante und koordinierte Weiterbildungsveranstaltungen für Teilnehmer und institutionelle Anleger. Zuvor war Alicia als Global Accounts Director bei SBC Communications (Cingular Wireless) tätig, wo sie für den Aufbau neuer Kundenbeziehungen und die Betreuung bestehender Kunden verantwortlich war. Alicia hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftskommunikation von der University of Kansas.

Joshua ist seit März 2022 bei Wespath. Als Analyst im Bereich Investment Services arbeitet er eng mit dem Team für institutionelle Investmentdienstleistungen zusammen und unterstützt institutionelle Kunden von Wespath mit Analysen, Berichten und Serviceleistungen. Zuvor war Joshua als Spezialist für Kundenlösungen bei Wespath tätig und betreute die Finanzierung und Auszahlung von Altersvorsorgeplänen. Joshua hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzen von der Miami University in Ohio.

Neil ist seit Januar 2022 bei Wespath. Als Leiter des Bereichs Institutional Investment Services für die Investmentprogramme von Wespath und seinen Tochtergesellschaften verantwortet er die Entwicklung und Umsetzung von Produkten und Dienstleistungen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses institutioneller Anleger. Darüber hinaus unterstützt er Maßnahmen zur Stärkung der Beziehungen von Wespath und seinen Tochtergesellschaften zu institutionellen Anlegern. Zuvor war er als Investment-Performance-Berater für Northern Trust tätig, wo er für die Entwicklung vierteljährlicher Performance-Kennzahlen, die Kundenbetreuung und die Bereitstellung von OCIO-Performance-Lösungen (Outsourced Chief Investment Officer) zuständig war. Neil hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzwesen und Volkswirtschaftslehre von der University of Illinois at Chicago.

John kam 2020 als Kundenbetreuer im Team für die Betreuung von Pensionskassen zu Wespath. Er ist verantwortlich für die Unterstützung und den Service von elf jährlichen Konferenzen der United Methodist Church und konzentriert sich dabei insbesondere auf die Unterstützung der Pensionskassen bei der Verwaltung der Wespath-Sozialleistungen. John verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der betrieblichen Altersvorsorge und berät Pensionskassen und deren Mitarbeiter hinsichtlich der optimalen Nutzung ihrer Altersvorsorge- und Krankenversicherungspläne. Er begann seine Karriere mit der Vermarktung und Betreuung von 403(b)-Plänen für Angestellte öffentlicher Schulen in Nord-Illinois. Im Laufe seiner Laufbahn hat John auch gemeinnützige Organisationen aus den Bereichen Gesundheit, Soziales, Bildung und Glaubensgemeinschaften beraten und sie in Fragen der Planverwaltung, der Gestaltung von Sozialleistungen und der Mitarbeiterschulung unterstützt. John ist zertifizierter Spezialist für Altersvorsorgepläne (CRPS) des College for Financial Planning und Absolvent der University of Kansas.

Bob leitet ein Team von Sozialleistungsberatern, die Geistliche und Laienmitarbeiter der gesamten Glaubensgemeinschaft zu Finanz-, Altersvorsorge-, Gesundheits- und anderen Sozialleistungen beraten. Das Team arbeitet eng mit den jährlichen Konferenzen, den Trägern der betrieblichen Altersvorsorgepläne und den Stiftungen der Methodistischen Kirche zusammen, um sowohl Präsenz- als auch Online-Schulungen anzubieten. Bevor Bob 2014 als Sozialleistungsberater zu Wespath kam, war er zwölf Jahre lang beim Cultural Institutions Retirement System in New York City tätig, einem gemeinnützigen Pensions- und 401(k)-System für mehrere Arbeitgeber. Dort informierte er die Mitarbeiter von New Yorker Museen, botanischen Gärten, Zoos und Theatern über Sozialleistungen und schulte sie zu ihren Angeboten. Zuvor arbeitete Bob zwölf Jahre bei der Dreyfus Corporation, einer Investmentgesellschaft, wo er als lizenzierter Anlageberater im Bereich betriebliche Altersvorsorge tätig war und sich hauptsächlich auf die Schulung von Teilnehmern nationaler betrieblicher 401(k)-Pläne konzentrierte. Bob hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft von der St. John’s University. 

Helen leitet den Kundenservice von Wespath und ist für über 100 Mitarbeiter verantwortlich, die Anfragen von Teilnehmern und Planverantwortlichen bearbeiten, die Anspruchsberechtigung prüfen und Altersvorsorge-, Sozial- und Krankenversicherungsleistungen für die Teilnehmer einrichten. Helen ist seit 2002 bei Wespath. Während ihrer Zeit bei Wespath hat sie sich darauf konzentriert, die Effektivität und Qualität des Kundenservice durch die Evaluierung und Neugestaltung administrativer Prozesse, der Abteilungsstruktur und der Leistungsabwicklungssysteme zu verbessern. Zuvor war Helen bei Mercer Human Resource Consulting tätig. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Kommunikationswissenschaften von der Marquette University und einen MBA von der DeVry University.

Lynn arbeitet mit zehn jährlichen Konferenzen zusammen und unterstützt deren Personalverantwortliche, Schatzmeister und Pensionsausschüsse bei der Verwaltung von Altersvorsorge- und Gesundheitsleistungen. Sie pflegt zudem enge Beziehungen zu den Black Clergy Women der UMC, Black Methodists for Church Renewal und dem jährlichen Carolinas Black Clergy Leadership Retreat. Lynn ist seit 2020 bei Wespath und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit institutionellen Altersvorsorgeplänen. Zuvor war sie als Kundenbetreuerin, Finanzberaterin und Spezialistin für Altersvorsorgedienstleistungen bei verschiedenen Unternehmen tätig, darunter die Lincoln Financial Group und TIAA. Lynn besitzt umfassende Kenntnisse sowohl von leistungsorientierten als auch von beitragsorientierten Altersvorsorgeplänen und hat mit privaten Hochschulen und Universitäten, gemeinnützigen Organisationen sowie staatlichen Institutionen zusammengearbeitet. Sie absolvierte ihr Bachelorstudium in Organisationskommunikation an der Ohio University. 

Peter betreut zwölf Jahreskonferenzen und unterstützt deren Leistungsbeauftragte, Schatzmeister und Pensionskassen bei der Verwaltung der Altersvorsorge- und Gesundheitsleistungen. Bevor er als Kundenbetreuer in der Abteilung für die Beziehungen zu den Planverantwortlichen tätig wurde, war Peter zwölf Jahre lang als Berater für Sozialleistungen bei Wespath tätig und hielt Vorträge auf jeder jährlichen Konferenz der United Methodist Church in den USA. Die in dieser Zeit geknüpften Kontakte helfen ihm, die von ihm betreuten Konferenzen zu verstehen und sich für sie einzusetzen. Peter kam 1999 zu Wespath. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Trinity International University und studierte außerdem Unternehmensführung an der University of Illinois in Chicago, wo er Praktika im Rechnungswesen absolvierte. Peter ist ein Pfarrerskind, da sein Vater Ältester der Iowa Annual Conference war. 

Fred leitet bei Wespath die US-amerikanischen Altersvorsorgepläne und das Team für versicherungsmathematische Dienstleistungen. Dieses Team erstellt versicherungsmathematische Gutachten und unterstützt die Träger von Altersvorsorgeplänen bei der Analyse und Bewertung der mit ihren Sozialleistungsprogrammen verbundenen Risiken. Darüber hinaus bietet sein Team Berichtsdienstleistungen für die Träger und internen Planmanager an. Fred kam 2011 zu Wespath. Zuvor war er drei Jahre als beratender Aktuar bei Mercer und 13 Jahre bei Watson Wyatt (heute WTW) tätig. Er ist Fellow der Society of Actuaries und zugelassener Aktuar. Fred hat an der University of Iowa einen Bachelor-Abschluss in Versicherungsmathematik und Informatik erworben.

Dale leitet das Team für Kirchenbeziehungen bei Wespath. Dieses Team ist für den Aufbau und die Pflege der Beziehungen von Wespath zu wichtigen Gruppen der Methodistischen Kirche zuständig, darunter Gemeindegruppen, Interessenvertretungen, Delegierte der Generalkonferenz und andere Konferenzleiter. Das Team leitet außerdem das Programm „Connectional Pension Support“, das Mitgliedern der Methodistischen Kirche in Afrika, auf den Philippinen und in Europa zugutekommt. Bevor Dale im März 1999 zu Wespath kam, war er Schatzmeister und zuständig für Sozialleistungen der Jahreskonferenz von Kentucky. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwesen und einen MBA der Xavier University.

Dorlimar ist der United Methodist Church seit ihrer Kindheit eng verbunden. Sie wurde in der Methodistenkirche von Puerto Rico getauft und von klein auf in der New Yorker Jahreskonferenz in deren Lehren geprägt. Als überzeugte Methodistin ist ihr spiritueller Weg tief in ihrer Berufung zum Dienst verwurzelt, die sie schließlich zur Ältestenschaft führte. Dorlimar blickt auf eine lange Geschichte des Dienstes innerhalb der UMC zurück, von der Mitarbeit in der Ortsgemeinde über ihre Wahl zur Delegierten der Generalkonferenz bis hin zur Mitgliedschaft im Exekutivausschuss des General Board of Church and Society. Seit 2023 ist Dorlimar als Managerin für Gemeindebeziehungen bei Wespath tätig, wo sie sich für die Unterstützung und den Zugang zu Ressourcen für Geistliche und Gemeindeleitungen im Bereich des Wohlbefindens einsetzt. Dorlimar hat einen Master of Divinity von der Boston University School of Theology und einen Bachelor in Soziologie und Geschichte vom City College of New York. Sie nutzt ihre Einsichten und ihr tiefes Verständnis der sozialen und historischen Gegebenheiten, die das Verständnis von Glaube und Gemeinschaft prägen. Ihr Dienst zeichnet sich dadurch aus, dass er unsere weitreichende methodistische Gemeinschaft verbindet und stärkt.

Lois betreut die Beziehungen von Wespath zu sieben Jahreskonferenzen und unterstützt deren Leistungsbeauftragte, Schatzmeister und Pensionskassen bei der Verwaltung von Altersvorsorge- und Gesundheitsleistungen. Bevor sie zur Abteilung für Plan-Sponsor-Beziehungen von Wespath wechselte, war sie 20 Jahre lang als Kundenbetreuerin bei Wespath tätig und unterstützte Leistungsbeauftragte bei der Recherche von Dienstzeitdaten. Das Buch der Disziplin Interpretation, Finanztransaktionen und vieles mehr. Lois ist außerdem Wespaths Kundenbetreuerin für die African Methodist Episcopal Church – eine Partnerkirche innerhalb des weitverzweigten methodistischen Netzwerks. Lois kam 1999 zu Wespath. Zuvor war sie bei der Pepsi Cola Bottling Company tätig, wo sie zehn Abfüll- und Vertriebsniederlassungen leitete. Lois hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft von der National Louis University.

Rachel arbeitet in der Abteilung für Kirchenbeziehungen und engagiert sich für die Stärkung und den Aufbau für beide Seiten vorteilhafter Beziehungen zwischen Wespath und den Organisationen, Gruppen, Führungskräften und angeschlossenen Einrichtungen der United Methodist Church. Rachel ist seit 2023 bei Wespath. Zuvor war sie Vizepräsidentin für Firmenkredite und Geschäftsentwicklung bei der United Methodist Financial Credit Union. Rachel hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft und Musikpädagogik von der University of Kentucky und einen Master-Abschluss vom Asbury Theological Seminary. Derzeit ist sie Vorstandsmitglied von Lakeside Chautauqua und war zuvor Vorsitzende der Diakonenabteilung, Mitglied des Exekutivteams des Ordinierten Dienstes, CFA-Mitglied und Delegierte bei den General- und Jurisdiktionskonferenzen 2020–2024.

Tony leitet ein Team von zwölf Fachkräften, die sich um die Betreuung von Sponsoren kümmern. Diese Fachkräfte konzentrieren sich auf Jahreskonferenzen, allgemeine Agenturen sowie die komplexeren lokalen Kirchengemeinden und großen Arbeitgeber von Wespath. Das Team koordiniert die Zusammenarbeit und stellt die volle Unterstützung von Wespath sicher, damit diese Partner für die Zukunft planen, laufende Programme verwalten und Probleme lösen können. Tony ist in der United Methodist Church aufgewachsen und begann seine berufliche Laufbahn 2010 als Schatzmeister der Jahreskonferenz der UMC South Carolina – eine Position, die er zuvor mehrere Jahre in der Jahreskonferenz von Florida innehatte. 

Tony erwarb einen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen am Wofford College und einen Master-Abschluss in Rechnungswesen am College of William and Mary.

Andy kam 2020 als Kundenbetreuer in die Abteilung für Plan-Sponsor-Beziehungen zu Wespath. Er betreut elf jährliche UMC-Konferenzen sowie zahlreiche weitere Organisationen. Andy verfügt über mehr als 21 Jahre Erfahrung in der Altersvorsorgebranche. Er begann seine Karriere im Bereich der Datenverwaltung, wo er Gehaltsabrechnungsdateien hochlud, konvertierte und verarbeitete, bevor er in die Kundenbetreuung wechselte. Im Laufe seiner Laufbahn hat Andy mit beitragsorientierten und leistungsorientierten Altersvorsorgeplänen verschiedenster Art gearbeitet, darunter 401(k)-Pläne, 403(b)-Pläne, betriebliche Altersvorsorgepläne, Pensionspläne für Polizei und Feuerwehr sowie Pläne für gemeinnützige Organisationen. Andy ist von der American Society of Pension Professionals and Actuaries (ASPPA) als „Qualified 401(k) Administrator (QKA)“ und „Qualified Pension Administrator (QPA)“ zertifiziert. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaft und Geschichte von der Carroll University.

Manuel trat Wespath im März 1993 bei. Als Kundenbetreuer im Bereich Plan Sponsor Relations ist er für die gesamte Beziehung zu Organisationen verantwortlich, die an den von Wespath verwalteten Sozialleistungsprogrammen teilnehmen. Manuel arbeitet mit einer Vielzahl von Organisationen zusammen, darunter allgemeine Agenturen, Jahreskonferenzen, große Kirchengemeinden, Krankenhäuser und Seniorenresidenzen. Er berät bei der Planung und Gestaltung von Sozialleistungen, hält Schulungen ab und unterstützt Planverantwortliche bei Sonderprojekten und Compliance-Fragen. Darüber hinaus betreut er aktive und pensionierte Bischöfe als Teilnehmer unserer Sozialleistungsprogramme. Vor seiner Zeit bei Wespath war Manuel als Rechtsanwaltsgehilfe in einer Anwaltskanzlei in der Innenstadt von Chicago tätig.

Kelly leitet ein Team, das bei Wespath alle Gesundheits-, Sozial- und Wohlfahrtsprogramme, -produkte und -maßnahmen verantwortet. Dazu gehören die Gesundheitsleistungen HealthFlex und für Rentner, Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen, die umfassenden Wohlfahrtsprogramme von Wespath, die Umfrage zum Wohlbefinden von Geistlichen sowie Partnerschaften mit verschiedenen Konfessionen zur Förderung des Wohlbefindens von Geistlichen. Kelly kam 2008 zu Wespath. Zuvor war sie als Physiotherapeutin am Universitätsklinikum der University of Illinois tätig. Sie hat einen Master in Physiotherapie von der Boston University und einen Master in Public Health von der University of Illinois in Chicago. Ihren Bachelor in Anglistik absolvierte sie an der Illinois Wesleyan University.