أطلقت شركة ويس باث صناديق استثمارية خالية من الوقود الأحفوري للمستثمرين المؤسسيين
للتواصل: كريستينا تينشر
المدير العام للاتصالات
(847) 866-5293
ctincher@wespath.org
يسر شركة Wespath Institutional Investments (WII) أن تعلن اليوم عن إطلاق صندوقين استثماريين جديدين مصممين للمستثمرين المؤسسيين الذين يرغبون في استبعاد شركات الوقود الأحفوري وبعض الأوراق المالية المرتبطة بالمناطق المتأثرة بالنزاعات من محافظهم الاستثمارية.
يمكنكم الاطلاع على ملخص صناديق اختيار القيم الاجتماعية هنا
تهدف الصناديق الجديدة، صندوق اختيار القيم الاجتماعية للأسهم - السلسلة الأولى (SVCEF-I) وصندوق اختيار القيم الاجتماعية للسندات - السلسلة الأولى (SVCBF-I)، إلى تزويد المنظمات غير الربحية القائمة على الإيمان والمتوافقة مع القيم - مثل المؤسسات ومجمعات سكن كبار السن ومؤسسات التعليم العالي - بفرص استثمارية عالمية في الأسهم والدخل الثابت بطرق تتوافق مع قيمها.
قال آندي هندري، الرئيس التنفيذي لشركة ويس باث للمزايا والاستثمارات (ويس باث): "ندرك أن لدى المستثمرين وجهات نظر متنوعة حول كيفية الاستجابة للتحديات المعقدة مثل تغير المناخ ومناطق النزاعات البشرية، ونسعى إلى توفير خيارات استثمارية تتوافق مع قيمهم. هذا الحل يمكّن عملاءنا من المؤسسات من خلال منحهم خيارات قيّمة."
صندوق SVCEF-I هو صندوق أسهم مُدار بشكل سلبي يستثمر في شركات السوق الواسعة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة. أما صندوق SVCBF-I فهو صندوق دخل ثابت مُدار بشكل فعال، ويستثمر في أسواق السندات الأمريكية والدولية. وقد تعاقدت شركة WII مع شركتي إدارة الأصول الخارجيتين Xponance وPIMCO للعمل كمستشارين فرعيين لصندوقي SVCEF-I وSVCBF-I على التوالي.
"أولويتنا القصوى هي تزويد مستثمرينا بأفضل تجربة استثمارية. ونسعى لتحقيق ذلك من خلال عملية استثمارية دقيقة تُعطي الأولوية للعمل مع مديري أصول عالميين لتزويد عملائنا بحلول استثمارية تلبي احتياجاتهم"، صرّحت جوهرة فرهادية، رئيسة قسم الاستثمار في شركة WII. "أنا على ثقة بأن صناديق "اختيار القيم الاجتماعية" الجديدة ستُحقق ذلك لعملائنا من المؤسسات الذين يبحثون عن خيارات استثمارية مُخصصة تتوافق مع قيمهم."
يمثل إطلاق صناديق اختيار القيم الاجتماعية (SVC) في السلسلة I توسعًا لمجموعة SVC، والتي تقدمها Wespath بالفعل للمشاركين ورعاة الخطط من خلال صناديق السلسلة P.1
عملت شركة PIMCO كمستشار فرعي لصندوق سندات اختيار القيم الاجتماعية - السلسلة P منذ إنشائه في عام 2017.
تُعدّ Xponance شريكًا جديدًا لإدارة الأصول لشركة Wespath، وستعمل كمستشار فرعي لكل من SVCEF-I وSVCEF-P. Xponance شركة مملوكة بالكامل للموظفين وتقودها امرأة.
"تتشرف شركة Xponance بالتعاون مع Wespath في تصميم حلول الأسهم التي تجمع بين أهداف وقيم مستثمريها؛ ونحن نقدر تقديرهم لنهجنا الذي يركز على العميل لمساعدة المنظمة في تحقيق مهمتها"، هذا ما قالته تينا بايلز ويليامز، مؤسسة شركة Xponance ورئيستها التنفيذية ومديرة الاستثمار فيها.
تُعدّ ويس باث شركة رائدة عالميًا في مجال الاستثمار المستدام. شاركت في صياغة مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، وكانت من أوائل الموقعين عليها، كما أنها عضو فاعل في تحالف مالكي الأصول ذات الانبعاثات الصفرية، ومركز الأديان المعني بالمسؤولية المؤسسية، ومبادرة العمل المناخي 100+. تُراعي جميع صناديق ويس باث والشركات التابعة لها العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة لتعزيز أثرها وإدارة المخاطر، مما يُسهم أيضًا في دعم توافق القيم.
تتوفر الآن معلومات إضافية حول SVCEF-I و SVCBF-I في وصف صناديق الاستثمار - السلسلة الأولى وعلى صفحة الويب الخاصة بكل صندوق: wespath.org/SVCEF-I و wespath.org/SVCBF-Iيمكن للمنظمات غير الربحية المهتمة بالصناديق التواصل مع فريق خدمات الاستثمار المؤسسي لدينا عبر البريد الإلكتروني investmentinfo@wespath.org أو عن طريق نشارك معلومات الاتصال الخاصة بهم هنا.
كما أعلنت في وقت سابق من هذا العامستقدم شركة Wespath صناديق P Series SVC في إدارة الاستثمار في مراحل الحياة للمشاركين في خطط التقاعد بحلول أوائل عام 2026.1 تُنشئ منصة LifeStage محفظة استثمارية للمشارك، وتُعدّلها تلقائيًا بمرور الوقت، بناءً على عوامل شخصية مثل العمر ومستوى تقبّل المخاطر. حاليًا، يجب على المشاركين إدارة استثماراتهم بأنفسهم للاستثمار في صناديق رأس المال الاستثماري الاجتماعي.
1تُعدّ "ويس باث للمزايا والاستثمارات" (Wespath Benefits and Investments) وكالةً عامةً تابعةً للكنيسة الميثودية المتحدة، وهي منظمة غير ربحية معفاة من الضرائب بموجب المادة 501(c)(3). تُدير "ويس باث" خطط المزايا، وتستثمر، بالتعاون مع شركتيها التابعتين، "مجلس مزايا الكنيسة الميثودية المتحدة" (UMCBB) و"ويس باث للاستثمارات المؤسسية" (WII)، الأصول (أو تُقدّم خدمات الدعم الإداري لها) نيابةً عن المشاركين في خطط المزايا والمستفيدين منها، والجهات الراعية للخطط، والمؤسسات الأخرى التي تُسيطر عليها الكنيسة الميثودية المتحدة أو ترتبط بها أو لها صلة بها. تُدار صناديق سلسلة P بواسطة "مجلس مزايا الكنيسة الميثودية المتحدة"، بينما تُدار صناديق سلسلة I بواسطة "ويس باث للاستثمارات المؤسسية".
نبذة عن ويسباث
شركة Wespath Institutional Investments LLC (WII) هي شركة تابعة غير ربحية لشركة Wespath Benefits and Investments (Wespath)، وهي وكالة عامة تابعة للكنيسة الميثودية المتحدة. تدير Wespath وشركتها التابعة أحد أكبر صناديق التقاعد الدينية في العالم، وتدير، بما في ذلك WII، أصولاً تزيد قيمتها عن 27 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تقدم WII حلولاً استثمارية شاملة للمستثمرين المؤسسيين ذوي التوجه الديني، بما في ذلك الكنائس والمؤسسات والأوقاف ومؤسسات التعليم العالي ومنظمات الرعاية الصحية. نركز على توجيه عملائنا نحو تحقيق أهدافهم المالية من خلال خدماتنا المتخصصة في إدارة الاستثمار (OCIO) والتزامنا بالاستثمار المستدام.
نبذة عن إكسبونانس
إكسبونانس هي شركة استثمار متعددة الاستراتيجيات، تُدار من قبل سيدات وتُملك بالكامل من قبل موظفيها. تأسست الشركة على يد تينا بايلز ويليامز عام ١٩٩٦، وتُدير أصولاً بقيمة ٢٠.١ مليار دولار أمريكي (حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤). بصفتها مديرًا مباشرًا للأسهم، تُطوّر إكسبونانس وتُدير استراتيجيات منهجية، مُحكمة المخاطر، نشطة وسلبية، مُصممة خصيصًا لتلبية متطلبات العملاء المختلفة. تُوفر منصة الدخل الثابت الأمريكي النشطة التابعة للشركة استراتيجيات عبر نطاق آجال الاستحقاق، بهدف تحقيق مزايا دخل وحماية من الخسائر من خلال أوراق مالية مُختلفة خارج المؤشر القياسي. كما تُقدم إكسبونانس استراتيجيات استثمار في الأسهم العالمية وغير الأمريكية من خلال نهج متعدد المديرين، مُستفيدةً من خبرات المديرين الرياديين والناشئين ضمن إطار استراتيجي. تُركز شركة إكسالتس، التابعة لإكسبونانس والمتخصصة في الاستثمارات البديلة، على حلول رأس المال العام لشركات الأسهم الخاصة والديون الخاصة والعقارات والبنية التحتية المُتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة Aapryl، وهي شركة تابعة لشركة Xponance في مجال التكنولوجيا المالية، منصة عبر الإنترنت لتحليل أداء المديرين وإدارة مخاطر المحفظة، مما يمكّن المستثمرين من تحسين أداء المحفظة.
نبذة عن بيمكو
بيمكو شركة عالمية رائدة في مجال الدخل الثابت النشط، تتمتع بخبرة واسعة في الأسواق العامة والخاصة. تمتلك بيمكو 23 مكتبًا حول العالم، وتدير أصولًا بقيمة 2.0 تريليون دولار أمريكي*. صُممت إمكانياتنا الواسعة، وقدرتنا على الوصول إلى الأسواق المعقدة، ونهجنا المنهجي والمنضبط، ودقتنا الكمية، لمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم طويلة الأجل. يعتمد عملاؤنا على عملية استثمارية مجربة في جميع بيئات السوق تقريبًا. وقد صُقلت هذه العملية على مدار أكثر من خمسة عقود، وهي تعتمد نهجًا متكاملًا لتطبيق أفضل أفكارنا في الأسواق العامة والخاصة حول العالم.
تدير شركة بيمكو أصولاً بقيمة 2.01 تريليون دولار أمريكي، بما في ذلك 1.62 تريليون دولار أمريكي من أصول عملاء خارجيين، وذلك حتى 30 سبتمبر 2024. وتشمل هذه الأصول 79.9 مليار دولار أمريكي (حتى 30 يونيو 2024) تُدار من قِبل شركة برايم ريال إستيت (المعروفة سابقًا باسم أليانز ريال إستيت)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة بيمكو وشركة بيمكو أوروبا المحدودة، والتي تضم شركة بيمكو برايم ريال إستيت المحدودة، وشركة بيمكو برايم ريال إستيت ذ.م.م، وفروعها وشركاتها التابعة. يقدم متخصصو الاستثمار في شركة بيمكو برايم ريال إستيت ذ.م.م خدمات إدارة الاستثمار وغيرها من الخدمات بصفتهم موظفين مزدوجين من خلال شركة باسيفيك لإدارة الاستثمار ذ.م.م. وتعمل شركة بيمكو برايم ريال إستيت المحدودة بشكل منفصل عن شركة بيمكو. ولا تشمل بيانات الموظفين موظفي شركة بيمكو برايم ريال إستيت.