فلسفة وعملية الاستثمار
تحدد فلسفتنا الاستثمارية الرؤية، بينما تجعلها عمليتنا واقعاً. يشكلان معاً نهجاً منضبطاً يركز على العميل، ويمزج بين تنويع المحفظة، والبحث، والإدارة المستمرة لمخاطر الاستثمار والإشراف عليها، بحيث يتم بناء كل محفظة لتعزيز المهمة وتحقيق نتائج طويلة الأجل.
فلسفة الاستثمار
تستند فلسفتنا الاستثمارية المؤسسية إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل معدلة حسب المخاطر، مصممة خصيصًا للمنظمات غير الربحية التي ندعمها. نجمع بين التوزيع الاستراتيجي للأصول، والاختيار الدقيق لمديري الاستثمار، والإدارة الصارمة لمخاطر الاستثمار، لبناء وإدارة محافظ استثمارية تتوافق مع أهداف عملائنا فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد.
التنويع الهادف من خلال مدراء واستراتيجيات متكاملة: نقوم ببناء محافظ استثمارية مرنة من خلال دمج مديري الاستثمار والاستراتيجيات التكميلية بشكل استراتيجي، والمزج المدروس بين الإدارة النشطة والسلبية، والتنويع عبر فئات الأصول حيث تضيف قيمة طويلة الأجل.
نهج يركز على العميل ويستند إلى الرسالة والقيم: بصفتنا مؤسسة غير ربحية تخدم المؤسسات غير الربحية، فإننا ندرك ما يحفز عملاءنا - رسالتهم، والمجتمعات التي يخدمونها، والأثر الذي يحدثونه. صُمم برنامجنا الاستثماري لدعم هذه الأهداف من خلال خدمة شخصية، وبناء محافظ استثمارية مصممة خصيصًا، ومنتجات استثمارية متوافقة مع القيم.
تبني البحث والدقة والابتكار: نسعى إلى تحقيق التميز الاستثماري من خلال اختيار دقيق لمديري الاستثمار، وتوفير الوصول إلى أفضل المديرين والاستراتيجيات في فئتها. نعتمد نهجاً منضبطاً ومرناً في آنٍ واحد، قائماً على البحث والدقة، ومنفتحاً على الابتكار، ومتجاوباً مع تطورات الأسواق وفئات الأصول وأساليب الاستثمار.
عملية الاستثمار
نُدمج فلسفتنا الاستثمارية من خلال نهج منضبط، يركز على العميل، ويعتمد على إدارة عدة جهات، مصمم لدعم المؤسسات غير الربحية في تحقيق رسالتها. وتتجلى هذه العملية في عدة مجالات رئيسية:
