حلول الاستثمار
تمكين المنظمات غير الربحية من خلال حلول استثمارية متوافقة مع القيم
في ويسباث، نقدم للمنظمات حلولاً استثمارية شاملة غير ربحية مصممة لتعزيز أهدافها المالية ودعم رسالتها. وبصفتنا شركة استثمارية خارجية غير ربحية ذات توجه ديني، يجمع نهجنا بين التميز الاستثماري، وخدمة العملاء الشاملة، والأثر المستدام.
ما نقدمه
تقدم حلولنا الاستثمارية الشاملة للمؤسسات غير الربحية والمؤسسات الدينية ما يلي:
- خدمات مدير المعلومات الخارجي: نقدم خدمات إدارة استثمارية تقديرية مصممة خصيصاً لأهدافك الفريدة. ويشمل ذلك التوزيع الاستراتيجي للأصول، واختيار مديري الأصول، والإشراف المستمر على المخاطر.
- بناء محفظة استثمارية مخصصة: تُنتج عمليتنا تنويعاً مدروساً عبر فئات الأصول. وتجمع المحافظ الاستثمارية بين الاستراتيجيات النشطة والسلبية لتحقيق أفضل العوائد على المدى الطويل مع مراعاة المخاطر.
- تطوير ومراجعة بيان سياسة الاستثمار (IPS): تحصل مؤسستك على دعم تعاوني في إنشاء وتحديث وصيانة سياسة الخصوصية الخاصة بك لضمان التوافق مع أهداف مؤسستك ومعاييرها الائتمانية وظروف السوق المتطورة.
- الاستثمار المتوافق مع القيم: تشمل الصناديق دمج الاستثناءات الأخلاقية واعتبارات الاستدامة من خلال نهج معترف به عالميًا للاستثمار المسؤول اجتماعياً.
- مبادرات التأثير: تتيح هذه المبادرات الوصول إلى فرص استثمارية مثل برنامج الإقراض ذي الأهداف الاجتماعية الإيجابية. يدعم هذا البرنامج الإسكان الميسور التكلفة، والتنمية المجتمعية، وريادة الأعمال، مع السعي لتحقيق عوائد مماثلة لعوائد السوق.
- الاستثمارات البديلة: تشمل محفظة صناديقنا الاستثمارية فرصًا في الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والأصول الحقيقية من خلال هياكل استثمارية متنوعة. وبصفتنا فريقًا ذا خبرة واسعة وريادة معترف بها على الصعيد الوطني في مجال الاستثمارات البديلة، فإننا نوفر تنويعًا للمحفظة الاستثمارية وإمكانية تحقيق عوائد مجزية.
- التقارير الشفافة وإمكانية الوصول عبر الإنترنت: ستحصل على وصول آمن عبر بوابة إلكترونية إلى بيانات حسابك اليومية، وتقارير الأداء ربع السنوية، ومراقبة محفظتك الاستثمارية. نعمل معك لتحديد أفضل خيارات التقارير المخصصة التي تناسب احتياجاتك.
- تثقيف العملاء والريادة الفكرية: تساهم الندوات الإلكترونية الفصلية والأوراق البيضاء وموارد الحوكمة في تمكين مجالس إدارة المنظمات غير الربحية ولجان الاستثمار.
لماذا تختار ويسباث؟
بصفتنا مزودًا للاستثمار يخدم حصريًا منظمات غير ربحية أخرى، فإننا شركة OCIO غير ربحية تركز حقًا على المهمة.1
فلسفتنا وعملية الاستثمار
نؤمن بالتنويع الهادف، والنهج الذي يركز على العميل، والبحث الدقيق. تشكل هذه المبادئ مجتمعةً عملية استثمارية قائمة على البحث، تركز على تحقيق نتائج تتوافق مع احتياجات عملائنا.
1تتولى شركة Wespath إدارة خطط المزايا، بينما تقدم الشركات التابعة لها، وهي UMC Benefit Board, Inc. ("UMCBB") وWespath Institutional Investments, LLC ("WII")، خدمات إدارة الاستثمار. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الإفصاحات القانونية.