1 > بانر

معلومات الصندوق - الأفراد

توفر شركة Wespath فئات أصول متنوعة وأساليب إدارة مختلفة لتناسب مجموعة واسعة من احتياجات المستثمرين¹

مخطط رقمي لسوق الأسهم يعرض أرقامًا متعددة الألوان ورسومًا بيانية للشموع اليابانية ورسومًا بيانية خطية على خلفية زرقاء، لتوضيح البيانات المالية واتجاهات السوق.

2 > نص من عمودين

استكشف وقارن بين ملخصات الصناديق

توفر صناديق سلسلة P تعرضًا عالميًا متنوعًا لمديري استثمار ذوي خبرة مختارة بعناية. يمكن للمستثمرين الاختيار من بين محافظ استثمارية متنوعة على نطاق واسع تشمل فئات الأصول والأساليب والاستراتيجيات. كما يمكنهم اختيار أتمتة استثماراتهم من خلال شركة LifeStage لإدارة الاستثمار. تعرف على المزيد حول LifeStage وموارد إدارة الاستثمار الأخرى. اضغط هناتجدون أدناه عرضاً شاملاً لمنتجاتنا.

3 > فئة الصندوق

الصناديق المتوازنة

اسم الصندوق	نظرة عامة	مؤشر
صندوق الأصول المتعددة - سلسلة P (MAF-P)	MAF-P هو في الأساس صندوق صناديق مع تخصيصات محددة للصناديق لصندوق الأسهم الأمريكية - سلسلة P، وصندوق الأسهم الدولية - سلسلة P، وصندوق الدخل الثابت - سلسلة P، وصندوق الحماية من التضخم - سلسلة P.	معيار MAF-P¹

صناديق الأسهم

اسم الصندوق	نظرة عامة	مؤشر
صندوق الأسهم الدولية - سلسلة P (IEF-P)	يستثمر صندوق IEF-P في محفظة متنوعة على نطاق واسع، تتكون أساسًا من أسهم شركات من دول غير الولايات المتحدة. ويهدف الصندوق إلى استثمار معظم أصوله في أسهم ومؤشرات الأسهم الآجلة لشركات مقرها في كل من الدول المتقدمة والناشئة، وقد يشتري أيضًا عقودًا آجلة للعملات.	مؤشر MSCI العالمي لجميع البلدان باستثناء الولايات المتحدة
صندوق الأسهم الاختياري للقيم الاجتماعية - السلسلة P (SVCEF-P)	يستثمر صندوق SVCEF-P في أسهم الشركات المملوكة للقطاع العام والمسجلة في الولايات المتحدة وخارجها والتي تتمتع بممارسات بيئية واجتماعية وحوكمة مستدامة ذات تصنيف عالٍ.	مؤشر MSCI العالمي
صندوق الأسهم الأمريكية - سلسلة P (USEF-P)	يستثمر صندوق USEF-P في محفظة متنوعة على نطاق واسع من الأوراق المالية المتداولة علنًا في الولايات المتحدة. وتهدف محفظة الصندوق إلى استثمار معظم أصولها في الأسهم وعقود مؤشرات الأسهم الآجلة.	مؤشر راسل 3000®
صندوق مؤشر الأسهم الأمريكية - سلسلة P (USEIF-P)	يستثمر صندوق USEIF-P في محفظة مُدارة بشكل سلبي من الأوراق المالية المتداولة علنًا في الولايات المتحدة الأمريكية والمدرجة في مؤشر راسل 3000®. ويهدف الصندوق إلى استثمار معظم أصوله في الأسهم وعقود مؤشرات الأسهم الآجلة.	مؤشر راسل 3000®

صناديق الدخل الثابت

اسم الصندوق	نظرة عامة	مؤشر
صندوق الدخل الثابت طويل الأجل - سلسلة P (ETFIF-P)	يستثمر صندوق ETFIF-P في محفظة متنوعة على نطاق واسع من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والاستثمارات البديلة مع التركيز على التعرض طويل الأجل. كما يجوز لصندوق ETFIF-P أن يستثمر في قروض الرهن العقاري وغيرها من القروض المقدمة من خلال برنامج الإقراض ذي الأهداف الاجتماعية الإيجابية.	مؤشر بلومبيرغ الأمريكي طويل الأجل للسندات الحكومية/الائتمانية
صندوق الدخل الثابت - سلسلة P (FIF-P)	يستثمر صندوق FIF-P في محفظة متنوعة على نطاق واسع من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والاستثمارات البديلة. كما يجوز للصندوق أن يستثمر في قروض الرهن العقاري وغيرها من القروض المقدمة من خلال برنامج الإقراض ذي الأهداف الاجتماعية الإيجابية.	مؤشر بلومبيرغ الإجمالي للولايات المتحدة
صندوق الحماية من التضخم - سلسلة P (IPF-P)	يستثمر صندوق IPF-P في محفظة من الأوراق المالية المحلية والدولية المحمية من التضخم، والأوراق المالية ذات معدل الفائدة المتغير، وعقود السلع الآجلة، والأصول الحقيقية، وما يعادل النقد.	90% من مؤشر بلومبيرغ لسندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم و10% من مؤشر بلومبيرغ للسلع
صندوق استثمار قصير الأجل - سلسلة P (STIF-P)	يستثمر صندوق STIF-P في النقد وما يعادله من خلال وحدات حساب تجميعي يحتوي على أوراق مالية ذات دخل ثابت قصيرة الأجل وعالية التصنيف وقروض ذات غرض اجتماعي إيجابي.³	مؤشر بنك أوف أمريكا ميريل لينش لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر
صندوق سندات اختيار القيم الاجتماعية - السلسلة P (SVCBF-P)	يستثمر صندوق SVCBF-P في مزيج متنوع من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت الصادرة عن كيانات تلبي تفضيلات المستثمرين فيما يتعلق بالتركيز المتزايد على الأداء البيئي والاجتماعي.	مؤشر بلومبيرغ الإجمالي للولايات المتحدة
صندوق القيمة الثابتة - سلسلة P (SVF-P)	تستثمر SVF-P في مجموعة واسعة من أدوات الدخل الثابت عالية الجودة قصيرة ومتوسطة الأجل، وعقود حماية رأس المال.⁴	مؤشر بنك أوف أمريكا ميريل لينش لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر
صندوق حماية التضخم التابع لوزارة الخزانة الأمريكية - السلسلة P (USTPF-P)	يستثمر صندوق USTPF-P بشكل أساسي في سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم.	مؤشر بلومبيرغ الأمريكي للسندات المرتبطة بالتضخم

صناديق اختيار القيم الاجتماعية

اسم الصندوق	نظرة عامة	مؤشر
صندوق سندات اختيار القيم الاجتماعية - السلسلة P (SVCBF-P)	يستثمر صندوق SVCBF-P في مزيج متنوع من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت الصادرة عن كيانات تلبي تفضيلات المستثمرين فيما يتعلق بالتركيز المتزايد على الأداء البيئي والاجتماعي.	مؤشر بلومبيرغ الإجمالي للولايات المتحدة
صندوق الأسهم الاختياري للقيم الاجتماعية - السلسلة P (SVCEF-P)	يستثمر صندوق SVCEF-P في أسهم الشركات المملوكة للقطاع العام والمسجلة في الولايات المتحدة وخارجها والتي تتمتع بممارسات بيئية واجتماعية وحوكمة مستدامة ذات تصنيف عالٍ.	مؤشر MSCI العالمي
صندوق حماية التضخم التابع لوزارة الخزانة الأمريكية - السلسلة P (USTPF-P)	يستثمر صندوق USTPF-P بشكل أساسي في سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم.	مؤشر بلومبيرغ الأمريكي للسندات المرتبطة بالتضخم

4 > شبكة الموارد

أداء الصندوق

يمكنك الاطلاع على معلومات مفصلة حول أداء الصندوق هنا.

أداء الصندوق

5 > لوحة النص

هل تبحث عن حسابك الشخصي؟

المعلومات الواردة في هذه الصفحة هي نظرة عامة عامة على شركة ويس باث. للاطلاع على معلومات متعلقة باستثماراتك، يُرجى تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول

6 > لوحة النص

¹تتولى شركة Wespath إدارة خطط المزايا، بينما تقدم الشركات التابعة لها، وهي UMC Benefit Board, Inc. ("UMCBB") وWespath Institutional Investments, LLC ("WII")، خدمات إدارة الاستثمار. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الإفصاحات القانونية.

²يتكون مؤشر أداء صندوق MAF-P من 35% من مؤشر راسل 3000، و30% من مؤشر MSCI العالمي لجميع الدول (ACWI) باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، و25% من مؤشر بلومبيرغ الأمريكي الإجمالي، و10% من مؤشر صندوق الحماية من التضخم (IPF). ويتألف مؤشر IPF من 90% من مؤشر بلومبيرغ لسندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم، و10% من مؤشر بلومبيرغ للسلع. لمزيد من المعلومات حول مؤشر MAF-P، يُرجى زيارة متوفرة هنا.

³هذا الصندوق متاح فقط لرعاة الخطط والمستثمرين المؤسسيين الآخرين الذين وافقت عليهم شركة Wespath في ظل ظروف استثنائية.

⁴برنامج SVF-P متاح فقط للمشاركين في خطط مزايا المساهمة المحددة من Wespath.